Cenário: Uma reviravolta aconteceu. Eu esperava lutar contra Elizabeth Lelouch, mas a historia mudou de um jeito inesperado. Umbra, um dos membros dos Quatro Reis reapareceu, e matou Elizabeth junto com sua assistente. Agora eu, Hideyuki e Reynard vamos ter que nos unir para enfrentar Umbra, que pretende ser o novo Rei Demônio. Com a ajuda de um mapa encontrado na biblioteca, eu e meus companheiros fomos até o porão. No porão, nós encontramos Azrael, um ser que está entre Umbra e a gente. Se quisermos enfrentar Umbra, nós temos que derrotar o anjo da morte primeiro.

 [Cenário: Esconderijo da Irmandade das Sombras, área sombria]

[Em um lugar no qual o céu roxo relampeja e o chão é coberto de nuvens, Naoto, Reynard e Hideyuki vão se preparar para enfrentar Azrael, que está guardando um portão vermelho com dois esqueletos. Naoto invoca a alma de Kamui]

Naoto: Change Soul, Kamui!

[Uma aura branca brilha em Naoto]

Hideyuki: Kuro Henyo!

[Hideyuki se transforma em Lucian]

Reynard: E com isso, eu finalmente ergo a minha espada.

[Reynard ergue a sua Grandleon]

Naoto: Azrael, o anjo da morte... Primeiro vai ser ele... E depois será Umbra!

[Naoto se transforma em um dragão branco]

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Os dois golpes fazem com que a luz azul da cruz se torne vermelho-escura. No entanto, Azrael gira a sua foice, e quando o ataque é lançado, ele parece não sofrer nenhum dano]

Azrael: Ahahahaha!

Reynard: Ele usou sua foice para repelir o golpe!

Lucian: Isso é “anjo da morte” pra você. Porque você acha que ele Elizabeth o colocou para ser o guarda do portão?

Naoto: Will o’Wisp Flare!

[Naoto solta uma bola de fogo azul de sua boca em Azrael]

Azrael: Shadow Veil!

[Azrael cria uma barreira de cor escura que o protege do ataque de Naoto]

Azrael: Eu protejo este portão de intrusos, e isso inclui dragões!

Naoto: Não podemos desistir agora! Azrael é o único obstáculo que está entre a gente e Umbra!

Lucian: Tem razão. Não chegamos até aqui para sermos humilhados.

Reynard: Temos que derrotá-lo rápido antes que Umbra consiga o que quer!

Naoto: E qual o plano?

Reynard: Atacar até que ele seja morto.

Lucian: Sem nenhuma estratégia?

Naoto: Pelo visto não.

[Lucian se prepara para atacar Azrael]

Lucian: Darkness Bullet!

Azrael: Shadow Veil!

[Azrael cria uma barreira de cor escura que o protege do ataque de Lucian]

Azrael: Nem mesmo o filho do Rei Demônio pode me deter!

Lucian: Saiba que você está enganado, Azrael.

Azrael: Hmph. Death Scythe!

[Azrael usa sua foice para criar um raio dela. Lucian consegue desviar do golpe]

Lucian: Naoto, Reynard!

[Naoto e Reynard ouvem Lucian e desviam do Death Scythe]

Naoto: Esse monstro é bem forte.

Reynard: Ele não é um monstro qualquer. Esse é Azrael, o anjo da morte que foi conhecido por ser um dos amigos mais próximos do Rei Demônio.

Naoto: Bem, se ele é um dos amigos mais próximos do Rei Demônio, porque ele não está me reconhecendo?

Lucian: Na verdade, ele te reconheceu agora pouco. O problema é que Azrael agora tem um novo mestre, e ele está ciente que você  não quer continuar o seu trabalho.

Naoto: Problema dele.

Lucian: Agora se concentrem!

Reynard: Vamos ver se minhas lâminas ainda funcionam...

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Os dois golpes fazem com que a luz azul da cruz se torne vermelho-escura. E mais uma vez, Azrael gira a sua foice, e quando o ataque é lançado, ele parece não sofrer nenhum dano]

Azrael: Agora é a minha vez de atacar... Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade]

Lucian: Tomem cuidado!

[Lucian, Reynard e Naoto desviam do golpe. A foice volta para as mãos de Azrael.]

Azrael: Vocês tem muita sorte.

Reynard: Na verdade, é que seus ataques são relativamente fáceis de desviar. Sua defesa, por outro lado...

Naoto: O que podemos fazer? Não há um ataque forte que pode destruir Azrael!

Lucian: Ele tem um ponto.

Naoto: Megavolt Attack!

[Naoto solta uma bola de eletricidade azul de sua boca em Azrael. O anjo da morte gira sua foice para tentar se defender e joga a bola contra Naoto.]

Naoto: Azure Flame!

[Naoto solta um lança chamas azul de sua boca contra a bola de eletricidade. A bola explode]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios de sua espada que formam uma cruz. Azrael gira sua foice novamente para se defender do ataque]

Naoto: Droga! Como será que iremos detê-lo?

Lucian: Sendo um anjo da morte, Azrael deve ter como ponto fraco magias de luz.

Reynard: Porém nem a minha Grandleon é capaz de passar pela barreira mágica dele!

Naoto: Magias de luz?

Azrael: Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade. Naoto, Lucian e Reynard desviam do ataque]

Naoto: Passamos raspando de novo.

Lucian: Queria me perguntar como você se transformou em um dragão.

Reynard: Aquela história sobre almas.

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Os dois golpes fazem com que a luz azul da cruz se torne vermelho-escura.]

Azrael: Death Scythe!

[Azrael usa sua foice para criar um raio dela. Os dois ataques se colidem, criando uma explosão]

Reynard: Ele ficou mais forte desde a última vez que nos conhecemos!

Lucian: 59 anos preso no mesmo lugar é tempo suficiente para aperfeiçoar seus golpes.

Naoto: Quase 60 anos. Isso é um recorde!

Lucian: Naoto, sem brincadeiras.

Azrael: Death Beam!

[Azrael faz com que vários lasers vermelhos apareçam no céu para atacar Naoto e seus amigos. Eles desviam do ataque]

Naoto: Que criatura habilidosa.

Azrael: Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade. Naoto é atingido pelo golpe]

Reynard e Lucian: Naoto!

[Naoto cai no chão e volta a sua forma normal]

Azrael: Ahahahaha... Isso é o que acontece com aqueles que ousam enfrentar o anjo da morte.

[Reynard e Lucian vão socorrer Naoto]

Reynard: Naoto!

Lucian: Naoto, você está bem? Naoto!

Azrael: Vocês nunca vão passar deste portão. Não enquanto eu estiver aqui.

Lucian: Nós precisamos defender o Naoto!

Reynard: Não podemos deixar que ele perca esta batalha.

[Reynard e Lucian vão defender Naoto]

Azrael: Death Scythe!

[Azrael usa sua foice para criar um raio dela.]

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Os dois golpes fazem com que a luz azul da cruz se torne vermelho-escura. Os dois golpes se colidem]

Azrael: Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade. ]

Lucian: Darkness Barrier!

[Lucian cria uma barreira de cor roxa que faz com que a foice tente não atingir Naoto.]

Lucian: Vai, Reynard!

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Para a surpresa de Reynard, a cruz consegue atingir Azrael]

Reynard: É claro! Lucian!

Lucian: Descobriu alguma coisa?

Reynard: Parece que Azrael tem de fato um ponto fraco!

Lucian: E qual seria?

Reynard: Sua própria foice. Com ela Azrael parece ser invencível. No entanto, uma vez que ele usou seu Harvest Boomerang, eu dei um ataque nele e o anjo da morte não resistiu ao golpe.

Lucian: Em outras palavras, sem sua foice, Azrael é fraco.

Reynard: Então o jeito é esperar pelo próximo Harvest Boomerang. Uma vez que ele lançar o ataque, podemos usar nossos ataques até o ponto em que a foice voltar de sua mão.

Lucian: Ou alternativamente, podemos destruir a foice.

Reynard: Boa ideia.

[Naoto se levanta, mas seus poderes de Kamui são desativados]

Naoto: O que aconteceu?

Lucian: Naoto, eu tive um plano.

Naoto: O que foi?

Reynard: Ainda tem forças para usar a alma de Ifrit?

Naoto: Acho que sim... Por quê?

Reynard: Eu tenho um plano, e pra isso vou precisar de sua ajuda.

Naoto: Certo.

[Naoto invoca a alma de Ifrit]

Naoto: Change Soul, Ifrit!

Reynard: É o seguinte.

Lucian: Esta vendo a foice que Azrael carrega?

Naoto: Sim. Algo especial?

Reynard: Azrael pode ser forte, mas sem sua foice, ele não é grande coisa.

Lucian: Então o plano é tentar desarmá-lo. Quando Azrael usar o Harvest Boomerang, tente destruir a foice com seu poder de fogo.

Naoto: Vocês não acham isso meio arriscado?

Lucian: É o único jeito.

Naoto: Bem, estou disposto a encarar a morte de cabeça erguida.

Reynard: Azrael é o anjo da morte.

Lucian: Sem piada.

Azrael: Ghost Terror!

[Azrael invoca vários crânios verdes para atacar Naoto e seus amigos]

Lucian: Darkness Barrier!

[Lucian cria uma barreira de cor roxa que o defende dos crânios de Azrael.]

Reynard: Vou terminar com você!

[Reynard usa sua espada para atingir a foice de Azrael, mas este o derruba.]

Azrael: Bela tentativa. Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade. Sem que ele saiba, Reynard ataca Azrael pelas costas]

Azrael: O quê?

Reynard: Agora, Naoto!

Naoto: É tudo ou nada. Eternal Blaze!

[Naoto usa o seu golpe de fogo para tentar queimar a foice]

Naoto: Calma Naoto, você vai conseguir...

[Naoto tenta queimar a foice, mas acaba desviando. A foice volta para Azrael. Reynard consegue sair do caminho do anjo da morte o mais rápido possível]

Naoto: Droga...

Lucian: Naoto, o que aconteceu para você ter hesitado?

Naoto: Não dá pra queimar a foice. Ela é veloz demais!

Reynard: Então tente uma outra alma. O que importa agora é tentar desarmar o seu adversário.

Azrael: Ahahahaha! Ninguém passará por mim! Death Scythe!

[Azrael usa sua foice para criar um raio dela. Naoto desvia do ataque.]

Naoto: Desarmar o adversário... Cortar a foice... Já sei!

[Naoto invoca a alma de Arthur]

Naoto: Change Soul, Arthur!

[A espada de Excalibur aparece nas mãos de Naoto]

Naoto: As chances são de uma em um milhão. Agora é só esperar Azrael lançar aquele golpe...

Reynard: Crystal Ground!

[Reynard enfia a Grandleon no chão e ela cria vários cristais, mas Azrael os corta com a sua foice]

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Azrael: Shadow Veil!

[Azrael cria uma barreira de cor escura que o protege do ataque de Lucian]

Azrael: Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade. Naoto fecha os olhos e se concentra em tentar cortar a foice]

Naoto: Desarmar o adversário... Cortar a foice...

[Naoto então abre os olhos e com a lâmina da Excalibur, ele corta o cabo da foice]

Naoto: Haaaaaaaaaaaaa!

[Naoto consegue cortar o cabo da foice com a sua espada]

Azrael: O quê?

Naoto: Consegui! Eu desarmei o inimigo!

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Os dois golpes fazem com que a luz azul da cruz se torne vermelho-escura. Azrael é atingido pela combinação de ataques de Lucian e Reynard]

Azrael: Mas isso é impossível!

[A foice que fora cortada por Naoto]

Reynard: Você realmente pensava que ia vencer?

Lucian: Manter-se com a sua foice em mãos... Tornou-se o seu maior ponto fraco.

Naoto: Por sorte eu consegui quebrar a sua foice. Agora você não tem mais como se defender.

Azrael: E é aí que vocês se enganam.

Naoto: O quê?

Azrael: Vocês podem até ter quebrado minha foice, mas vocês não conhecem o meu verdadeiro poder.

Naoto: Verdadeiro poder?

Reynard: Naoto, tome cuidado!

[Azrael começa a ganhar uma nova forma. Seus ossos pretos começam a se tornar vermelhos, e suas asas negras de anjo as se tornam asas vermelhas de demônios . Além disso, ele ganha chifres em seu crânio e ganha uma nova foice, desta vez com duas lâminas, uma em cima e uma em baixo]

Azrael: Agora eu finalmente vou acabar com vocês!

Lucian: Droga... Ele ganhou uma nova forma!

Reynard: Já esperava isso...

Naoto: Quais serão os seus novos truques?

Azrael: Rain of Harvest!

[Azrael invoca várias foices pequenas para atacar Naoto e seus amigos]

Naoto: Mais foices?

[Naoto se defende usando as suas espadas]

Lucian: Darkness Barrier!

[Lucian cria uma barreira de cor roxa que o defende das foices de Azrael.]

Azrael: Phantom Terror!

[Azrael invoca vários crânios vermelhos para atacar Naoto e seus amigos. Eles também quebram a barreira mágica de Lucian]

Reynard: Ele realmente ficou mais forte...

Lucian: Azrael faz jus ao seu nome.

Naoto: Droga! O que podemos fazer?

[Azrael tenta atacar Naoto com a sua foice, e este se defende com a sua espada]

Azrael: Todos que se opõem ao meu mestre devem morrer. E isso inclui você, reencarnação do Rei Demônio.

Naoto: Isso ainda não acabou, anjo da morte.

[Naoto e Azrael se afastam]

 Azrael: Rain of Harvest!

[Azrael invoca várias foices pequenas para atacar Naoto e seus amigos, mas Naoto se defende usando a sua espada]

Lucian: Darkness Barrier!

[Lucian cria uma barreira de cor roxa que o defende das foices de Azrael.]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Só que Azrael gira a sua foice fazendo com que o ataque não faça efeito]

Azrael: Você se esqueceu? Ou ainda não aprendeu a lição?

Lucian: Reynard!

Reynard: Qual o plano?

Lucian: Eu ainda estou pensando.

Azrael: Agora eu vou mostrar para vocês o quão forte eu sou!

Naoto: Tomem cuidado pessoal, a morte vai lançar mais um ataque especial!

Azrael: Double Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade. Naoto fecha os olhos e se concentra em tentar cortar a foice]

Naoto: Não se preocupe... É apenas uma foice. Ela pode ser cortada novamente.

[Naoto abre os olhos e tenta cortar a foice, apenas para ele sofrer danos]

Naoto: Mas o quê?

[Naoto cai do chão. Reynard e Lucian vão socorrê-lo]

Reynard: Naoto!

[Naoto desperta, e acaba sofrendo um grave ferimento]

Naoto: Argh!

Lucian: Droga Naoto, você está ferido!

Azrael: Hahahaha... Esta foice de duas lâminas é indestrutível.

Reynard: Qual era o seu plano?

Naoto: Eu só queria tentar cortar aquela foice. Vocês disseram que Azrael é mais fraco quando ele não está usando a sua foice.

Lucian: Foi por isso mesmo?

Naoto: Só que desta vez isso não deu certo.

Reynard: Naoto, fique aqui.

Naoto: Mas eu...

Lucian: Não... Você está ferido demais. Guarde suas energias para a batalha final contra Umbra.

Naoto: Eu não posso deixar que vocês morram. Eu tenho que defender vocês...

Reynard: Naoto...

[Reynard dá para Naoto uma poção e coloca o líquido na boca]

Reynard: Isso vai te ajudar.

[Naoto, logo após beber a poção, vê que suas feridas estão se regenerando]

Naoto: Minhas feridas...

Reynard: Deixei essa poção pra você. Mas esta é a última, portanto não faça esse presepe novamente.

Naoto: Valeu.

[Naoto se levanta]

Azrael: O que vocês vão fazer agora?

Lucian: Azrael pode até ter aumentado o seu poder de ataque, mas não sabemos como é que ficou a defesa dele.

Reynard: Você acha que ele sacrificou sua defesa por ataque?

Naoto: Uma coisa é certa. Desta vez vamos ter que evitar sermos pegos pela foice de Azrael.

Lucian: Então vocês estão dizendo que?

Reynard: Vamos usar a mesma estratégia de antes de tentar acabar com Azrael enquanto ele não tiver a foice, mas desta vez vamos ter que ir para a batalha juntos.

Naoto: Boa ideia.

Lucian: E então, estão preparados?

Naoto: Pronto!

Reynard: Quando você quiser.

Azrael: Morram!

[Azrael invoca várias foices pequenas para atacar Naoto e seus amigos, mas Naoto se defende usando a sua espada]

Lucian: Darkness Barrier!

[Lucian cria uma barreira de cor roxa que o defende das foices de Azrael.]

Reynard: Naoto!

[Naoto invoca a alma de Ifrit]

Naoto: Change Soul, Ifrit!

Azrael: Desistam!

[Azrael tenta atacar Naoto e seus amigos, mas eles desviam]

Reynard: Por pouco.

Lucian: Ainda não...

Azrael: Double Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade. Naoto e seus amigos desviam e aproveitam a oportunidade para dar seus ataques especiais.]

Naoto: Eternal Blaze!

[Naoto lança um ataque de fogo contra Azrael]

Azrael: Mas o quê?

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Os dois golpes fazem com que a luz azul da cruz se torne vermelho-escura. Azrael é atingido pela combinação de ataques de Lucian e Reynard. Logo depois, ele é atacado pelo Eternal Blaze de Naoto. Os três heróis desviam da foice quando esta volta para as mãos de Azrael]

Azrael: Mas... Como...

Naoto: Você acha mesmo que ganhar uma nova forma valeria a pena?

Reynard: Você pode ter mudado a forma, mas não a estratégia.

Azrael: Seus maníacos!

[Azrael vai tentar atacar Lucian]

Lucian: Darkness Barrier!

[Lucian cria uma barreira de cor roxa que o defende da foice de Azrael. Ele então vai tentar atacar Naoto e Reynard]

Azrael: Phantom Terror!

[Azrael invoca vários crânios vermelhos para atacar Naoto e seus amigos. Reynard usa sua espada para se defender dos golpes]

Naoto: Obrigado Reynard.

Reynard: Disponha.

Azrael: Rain of Harvest!

[Azrael invoca várias foices pequenas para atacar Naoto e seus amigos]

Naoto: Ember Bullet!

[Naoto usa suas balas de brasas para destruir as foices de Azrael]

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Azrael: Não deixarei que ninguém machuque o meu mestre!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade.E mais uma vez, Naoto e seus amigos desviam e aproveitam a oportunidade para dar seus ataques especiais.]

Naoto: Eternal Blaze!

[Naoto lança um ataque de fogo contra Azrael]

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian lança uma onda vermelho-escura contra Azrael]

Reynard: Cross Slash!

[Reynard lança dois raios da sua espada que formam uma cruz. Os dois golpes fazem com que a luz azul da cruz se torne vermelho-escura. E mais uma vez Azrael é atingido pela combinação de ataques de Lucian e Reynard. Logo depois, ele é atacado pelo Eternal Blaze de Naoto. Os três heróis desviam da foice quando esta volta para as mãos de Azrael]

Naoto: Estamos indo muito bem!

Lucian: Perfeito. Falta apenas um golpe para a gente terminar com isso.

[Azrael começa a se sentir cansado]

Azrael: Já chega...

[Azrael lança várias foices pequenas contra Naoto e seus amigos]

Azrael: Rain of Harvest!

[Reynard usa sua espada para rebater as foices]

Lucian: Darkness Barrier!

[Lucian cria uma barreira de cor roxa que o defende das foices de Azrael.]

Naoto: Vamos acabar com isso logo!

[A aura de Naoto começa a ficar vermelha]

Azrael: Vocês todos vão morrer!

Azrael: Double Harvest Boomerang!

[Azrael lança a sua foice, que ao ser lançada, começa a girar em uma grande velocidade. E mais uma vez, Naoto desvia do ataque.]

Naoto: Ótimo... Esta é a hora!

[Com sua aura vermelha, Naoto faz com que um demônio surja para ajudá-lo.]

Naoto: Inferno Drive!

[Naoto usa o seu mais forte ataque de fogo para queimar Azrael]

Azrael: Não... Meu poder... Meu mestre...

[Azrael não resiste ao poder de Naoto e morre. Sua alma entra no corpo de nosso herói]

Naoto: Argh!

[Naoto cai no chão.]

Reynard: Conseguimos...

Lucian: Derrotamos Azrael...

[Logo após a batalha, Naoto, Reynard e Lucian se reúnem para observar a porta]

Lucian: A partir deste ponto seguiremos um caminho sem volta.

Reynard: Você está pronto Naoto?

Naoto: Sim, eu estou. Pronto pra tudo. Para acabar com Umbra e destruir de uma vez o legado do Rei Demônio.

Lucian: Antes de sair, eu quero te dar um conselho.

Naoto: Que é?

Lucian: Lembre-se do motivo porque você está lutando.

Reynard: Você é uma pessoa especial. Não queremos que você morra.

Naoto: Valeu pelo apoio.

Lucian: Somos seus amigos.

Reynard: Estaremos sempre te apoiando.

Naoto: Gente... Agora eu tenho que seguir essa rota sozinho. Mas... Eu agradeço muito por vocês terem ficado do meu lado nos momentos mais difíceis.

Lucian: Um dia a gente irá se ver?

Naoto: Nunca é tarde para um reencontro.

Reynard: Boa sorte, amigo.

[Naoto dá um sorriso e um sinal de adeus. Ele então vai abrir o portão. Ao chegar até o portão, Naoto caminha para uma área no qual ele vê um local no qual o céu é vermelho com traços brancos e esferas verdes, e o chão é cheio de esqueletos humanos. Dentro dele ele encontra Umbra]

Umbra: Olá, Naoto Kurosawa.

Naoto: Umbra! É hora de você acabar com essa desgraça!

Umbra: Acabar? Mas eu ainda nem comecei.

Naoto: O quê?

Umbra: Vê esse lugar? É aqu de onde vem todos os monstros que a irmandade invoca. E você então se pergunta... O que eu estou fazendo aqui? Simples...

Naoto: Aqui é o local onde apenas o Rei Demônio pode ir.

Umbra: Naoto-kun... Eu já estou me tornando o novo Rei Demônio.

Naoto: Seu maníaco...

Umbra: E logo logo eu criarei um novo mundo... Um mundo cheio de guerras, violência, onde só os demônios viverão... E eu serei seu líder.

Naoto: Você não vai ser o Rei Demônio coisa nenhuma!

Umbra: Quer apostar?

[Umbra então usa os seus poderes para absorver energia  vinda da área]

Naoto: Mas como...

Umbra: Fiquei na sua sombra por um bom tempo. Aprendi todas as coisas com você. Mas agora é a hora de você se curvar a seu novo rei.

[Umbra começa a absorver muito mais energia do que o usual]

Umbra: O quê? Mas o que está acontecendo?

[O cabelo preto de Umbra se torna branco e a pele dele se torna vermelha]

Umbra: Sim... Sim... Então esse é o poder do Rei Demônio... Finalmente... Meu desejo se realizou!

[Umbra então começa a sentir grandes dores]

Umbra: Não! O que está acontecendo?

[O corpo de Umbra começa a explodir. Ele então se torna uma gigantesca abominação. A abominação se assemelha a uma criatura gigante metade homem metade serpente, cinco asas de morcego, braços com garras de gato, e um chifre enorme no meio da testa.]

Umbra: AARRRGGGGGGGGHHHHHHHHHH!

Naoto: Mas que abominação é essa?

[Cena final: Naoto encarando a nova forma de Umbra, que ele recebeu logo após absorver muita energia da área sombria]