[Cenário: Esconderijo da Irmandade das Sombras, teatro]

[Naoto e Reynard chegam ao teatro. Apesar de ter vários lugares e conter um palco, o local está vazio. ]

Naoto: Elizabeth Lelouch! Mostre a sua face para que eu possa te derrotar de uma vez por todas!

Elizabeth: Finalmente você chegou, Naoto Kurosawa. Sente-se e aproveite o show.

Naoto e Reynard: Show?

[Naoto e Reynard se sentam nos primeiros lugares. O teatro fica escuro e as cortinas vermelhas se abrem. O primeiro ato começa]

Elizabeth: Era uma vez um jovem garoto chamado Gabriel.

[Os atores que fazem os papéis de Gabriel e Marie aparecem]

Elizabeth: Era uma vez um garoto chamado Gabriel Morningstar. Ele vivia feliz ao lado de sua grande amiga Marie. Os dois eram destinados a se casar.

[Os atores começam a conversar, quando vários atores vestidos de demônios atacam Gabriel e Marie. Marie morre e Gabriel fica triste]

Elizabeth: No entanto, vários demônios aparecem, e Marie acaba sendo morta por eles. Isso deixou o Gabriel extremamente triste.

[As cortinas se fecham. Quando o segundo ato começa, as cortinas se abrem de novo, desta vez com os atores que fazem os papéis de Gabriel e Lenore.]

Elizabeth: Anos se passaram e Gabriel se apaixonou por uma mulher chamada Lenore.

[Em cima do palco, o ator de Lucian aparece sendo levado ao chão por cordas]

Elizabeth: Eles tiveram um filho chamado Lucian. No entanto...

[Vários atores vestidos de camponeses aparecem e levam Lenore.]

Elizabeth: Lenore foi levada para ser queimada na fogueira, já que ela foi acusada de bruxaria.

[As cortinas se fecham]

Elizabeth: E sabe o que Marie e Lenore tem em comum?

[As cortinas se abrem novamente, mostrando uma Miharu crucificada. Naoto fica surpreso ao ver Miharu no palco]

Naoto:Miharu-san!

Miharu: Naoto-kun!

[Naoto tenta salvar Miharu, mas Elizabeth aparece e usa sua magia para matar Miharu]

Elizabeth: Kevadora!

[Miharu é atingida pela magia de Elizabeth e morre]

Miharu: Naoto-kun...

Naoto: Miharu!

[Naoto começa a ficar enfurecido]

Elizabeth: Sim... Sinta o ódio no seu coração. Me odeie, a ponto de me matar...

[Uma aura sombria emana do corpo de Naoto. Reynard fica surpreso ao ver Naoto com um sorriso demoníaco]

Naoto: Miharu-san... Eu faria tudo por você... Até mesmo ser o Rei Demônio...

Reynard: Droga...

[Naoto começa a sofrer uma mutação. Sua pele começa a ficar vermelha, juntamente com a cor de seus olhos]

Elizabeth: Isso... Isso... O momento em que eu finalmente estava esperando... O surgimento de um novo Rei Demônio... Agora eu finalmente posso refazer a profecia...

Reynard: Parece que eu não tenho mais outra escolha...

[Reynard brande sua espada. Hideyuki aparece no teatro]

Hideyuki: Naoto!

Reynard: Hideyuki-sama!

[Lucrezia aparece]

Lucrezia: Você chegou tarde demais. Minha mestra já cumpriu a minha missão.

[Hideyuki vê que Naoto está prestes a se transformar no novo Rei Demônio]

Naoto: Miharu... Isso é imperdoável...

[Naoto continua a se transformar no Rei Demônio, quando de repente o seu amuleto começa a brilhar. O magatama brilha verde]

Elizabeth: Mas o quê?

Lucrezia: O que está acontecendo?

Reynard: Naoto!

Hideyuki: Ele está resistindo a sua transformação!

[O magatama começa a repelir a aura maligna de Naoto.]

Elizabeth: Mas... Mas como? Eu matei a namorada dele na sua frente! O Naoto testemunhou a tragédia inteira!

Lucrezia: É isso mesmo!

Hideyuki: Tragédia? Não me faça rir. Essa mulher que você matou não é a Miharu.

Reynard: Não é? Então se essa mulher não é a Miharu, quem é ela?

[Naoto começa a voltar ao normal. Sua pele avermelhada volta ao normal, e seus olhos vermelhos voltam a ser azuis. Toda a aura maligna desaparece]

Hideyuki: Agora reparei porque você escolheu o teatro para lutar contra Naoto. Foi uma armadilha para que você o forçasse a se transformar no Rei Demônio. Tanto que antes disso você tinha que fazer com que seus servos encenassem as mortes trágicas das esposas de meu pai. Marie, e minha mãe Lenore. Você sabia que se você encenasse uma cena em que Miharu morresse em suas mãos, Naoto ficaria bravo a ponto de se transformar no Rei Demônio.

Elizabeth: Droga...

[Reynard olha para Naoto, que recobre a consciência]

Naoto: O que aconteceu?

[Naoto vê que Miharu não está mais aqui]

Naoto: Miharu... Onde está Miharu?

Reynard: A moça que você viu não é a Miharu. Você caiu em uma armadilha.

Naoto: Armadilha?

Reynard: Ainda bem que esse seu colar te salvou.

Naoto: Colar?

[Naoto dá uma olhada no amuleto que Miharu lhe deu]

Naoto: Agora eu sei porque Miharu me deu esse magatama...

Hideyuki: Seu plano não deu certo, Elizabeth Lelouch.

Elizabeth: Que droga!

Lucrezia: Elizabeth-sama!

Naoto: E pensar que eu era um idiota em cair nesse truque. Você realmente é uma bruxa, Elizabeth Lelouch.

Elizabeth: Parece que não me sobrou outra opção. Se você realmente se recusa a ser o Rei Demônio... Eu vou acabar com você imediatamente.

Reynard: Não irei deixar que isso aconteça!

Hideyuki: Elizabeth Lelouch! Este será o seu fim!

[Naoto começa a sentir uma dor no seu corpo]

Reynard: Naoto!

Hideyuki: O que está acontecendo?

Naoto: Eu não sei mas... Sinto que algo dentro de mim está prestes a sair.

[O magatama de Naoto começa a brilhar. Uma sombra preta começa a sair dele e vai para o palco. Dele sai Umbra, que ainda está vivo]

Umbra: Surpresa!

Elizabeth: Umbra!

Lucrezia: Você!? Mas como...

Umbra: Eu sou um homem cheio de surpresas, não sou? Achavam que eu ia morrer facilmente para alguém como o Naoto?

Reynard: Então o Umbra...

Naoto: Estava vivo esse tempo todo?

Elizabeth: Mas eu soube que você morreu na luta contra Naoto Kurosawa!

Umbra: Na verdade... Eu não morri.

[Um flashback acontece, mostrando a luta entre Naoto e Hideyuki contra Umbra em Fukuoka]

Umbra: Vocês dizem que Naoto e Hideyuki me mataram na batalha em Fukuoka. Na verdade, a minha morte era apenas o início.

[Ao desaparecer em uma luz vermelha, a sombra de Umbra entra em Naoto]

Umbra: Vocês podem não ter percebido, mas antes de morrer, minha sombra entrou em Naoto.

[Vários flashbacks de Naoto vivendo seus momentos em Tóquio e indo para Hokkaido ocorrem]

 Umbra: Ele não percebeu, mas eu estava aqui esse tempo todo tentando saber mais sobre o poder dele, desde o dia em que o idiota foi para Tóquio.

[Outro flashback ocorre, com Naoto se transformando no Rei Demônio no teatro]

Umbra: Uma vez que Naoto começou a despertar seu verdadeiro poder, comecei a analisar mais de suas habilidades. Eu poderia ter terminado tudo se aquele amuleto não tivesse interrompido sua transformação.

[O flashback acaba]

Naoto: Então você...

Umbra: Sim. Eu observei você esse tempo todo, para que eu finalmente possa aprender tudo sobre você, e concluir o meu plano.

Hideyuki: De provar que é melhor que eu?

Umbra: Não. De me tornar o novo Rei Demônio.

Reynard: O quê?

Elizabeth: O quê?

Naoto: Então você pretende...

Umbra: Sim. Eu pretendo me tornar o novo Rei Demônio, para que assim eu possa criar um novo mundo em minha própria imagem.

Naoto: Você é louco...

Umbra: Louco? Talvez eu possa lhe dar uma demonstração para você ver o quão perigoso eu sou.

[Uma esfera amarela surge nas mãos de Umbra. Ele então começa a recitar seu encanto]

Umbra: Acedia. Ira. Gula. Invidia. Luxuria. Avaritia. Superbia!

Hideyuki: Esse mesmo poder... Naoto, tome cuidado!

[Hideyuki ativa a sua barreira para protegê-lo, junto com Naoto e Reynard]

Umbra: Cardinal Sin!

[Umbra joga a esfera que eventualmente ganha a forma de uma lua crescente. Ele atira o ataque em Elizabeth]

Elizabeth: Argh! Mas o que é isso?

Umbra: Minha bênção. Que você me deu há muito tempo.

Elizabeth: Seu ingrato! Como ousa se rebelar contra mim!?

Umbra: Eu nunca fui leal a você ou a Irmandade das Sombras. Tudo o que eu fiz foi por poder e ambição.

Elizabeth: Eu achava que você era uma pessoa digna de receber esses poderes...

Hideyuki: Achava mesmo que alguém como Umbra realmente seria leal a você? Tudo o que ele queria, no fim das contas é chegar ao topo usando métodos sujos.

Elizabeth: Então ele me usou.

Naoto: Se bem que você realmente mereceu. Ainda que não seja a verdadeira, você matou a Miharu para que eu me transformasse no Rei Demônio!

Reynard: Elizabeth Lelouch. Sua loucura acaba aqui.

[Elizabeth se ajoelha quase sem consciência]

Umbra: Vamos acabar com isso agora... Shadow Devourer!

[A sombra de Umbra se transforma em um grande dragão que devora Elizabeth. A sombra então volta a sua forma normal]

Reynard: Ele matou a sua própria aliada...

Lucrezia: Elizabeth-sama!

Umbra: Hahahaha... O que vocês acharam dessa?

Naoto: Que poder...

[Lucrezia sente medo e tenta fugir, mas...]

Umbra: Eu ainda não terminei com você.

[Umbra faz com que a sua sombra se transforme em um grande dragão]

Umbra: Shadow Devourer!

[A sombra de Umbra devora Lucrezia. Ela então volta a sua forma normal]                      

Umbra: E então Hideyuki? O que você achou dos meus poderes agora?

Hideyuki: Inacreditável... Você matou as suas aliadas para conseguir o que quer.

Reynard: Você é um monstro?

Umbra: Monstro? Eu já abandonei minha própria humanidade há muito tempo. Não, não... Eu não sou um monstro... Eu sou um demônio!

Naoto: Bem, não pense que você vai escapar dessa! Vamos acabar com você!

Umbra: Isso é o que nós veremos.

[Umbra então se teletransporta]

Naoto: Umbra!

Hideyuki: Não. Isso não vai valer a pena.

Reynard: Onde será que ele está agora?

Hideyuki: Eu não sei. Deve ter alguma área deste esconderijo no qual Umbra parece estar interessado.

Naoto: Hideyuki-san.

Hideyuki: Alguma coisa?

Naoto: Antes de sairmos agora, eu queria perguntar uma coisa.

Hideyuki: O quê?

Naoto: Se a Miharu que eu vi no palco era uma atriz, o que aconteceu com a verdadeira Miharu?

Hideyuki: O Templo Yasakani está sendo protegido pelos agentes da Hellsing. Miharu ainda está segura.

Naoto: Muito obrigado.

Reynard: Bem, parece que a missão de acabar com Elizabeth e a Irmandade das Sombras falhou.

Hideyuki: Ainda não. A missão ainda está longe de acabar. Elizabeth pode ter morrido, mas  Umbra assumiu o posto de grande vilão.

Naoto: Isso mesmo. Agora o nosso inimigo é o Umbra.

Reynard: Mas o que ele pretende fazer?

Hideyuki: Ele pretende se tornar o novo Rei Demônio. Apesar disso isso é impossível. Naoto ainda é a reencarnação do Rei Demônio.

Naoto: No entanto... Umbra conseguiu analisar tudo sobre mim. Agora que ele sabe de tudo, vai ser mais difícil acabar com ele.

Reynard: Naoto.

Naoto: Sim...

Hideyuki: Difícil pode até ser, mas não impossível. Naoto, você pode até não ter derrotado Umbra de primeira, mas você mostrou seu valor na sua luta contra vários monstros e os Quatro Reis.

Naoto: Eu tinha a ajuda de vocês!

Reynard: Não... Nós tivemos a sua ajuda.

Hideyuki: Você teve a coragem de enfrentar uma pessoa que se dizia ser a reencarnação do Rei Demônio.

Naoto: Mas eu ainda não sabia que eu era a reencarnação do Rei Demônio.

Hideyuki: Você foi capaz de destruir a essência do Rei Demônio, ainda que ele não teria desaparecido por completo.

Reynard: Tá vendo? Você tem todos os motivos para querer acabar com Umbra. Você só não pode se render agora.

Naoto: Valeu pelo apoio.

Hideyuki: Se Umbra vencer, não é apenas você que perde.

Reynard: É, o mundo todo precisa de você.

Naoto: Vocês tem razão. Eu não devo desistir agora. Se eu quiser salvar o Japão, eu devo derrotar Umbra.

Reynard: Não apenas o Japão, mas o mundo inteiro.

Naoto: É. Mas o que nós vamos fazer? Onde será que Umbra está agora?

Hideyuki: Hmmm...

Naoto: Hideyuki-san?

Hideyuki: Naoto, lembra de quando você foi para Romênia enfrentar Shuji em seu castelo?

Naoto: Agora que eu me lembro...

[Naoto tem um flashback em relação aos portões que guardam a essência do Rei Demônio]

Naoto: Embaixo do castelo estava um lugar onde apenas o Rei Demônio podia entrar.

[Fim do flashback]

Naoto: Você acha que deve existir um lugar desse tipo neste esconderijo?

Hideyuki: Considerando que a Irmandade mora em um castelo que não é diferente do castelo do Rei Demônio, não seria muito de uma surpresa.

Reynard: É, uma possível probabilidade.

Naoto: Certo. Vamos tentar encontrar uma área subterrânea que nos leve até Umbra. Isto é, se ele estiver aqui.

Hideyuki: Bem, vamos lá.

[Naoto, Reynard e Hideyuki vão sair do teatro, mas ao invés de irem para o jardim, eles vão para uma das escadas do teatro que leva pra baixo. Eles acabam indo para uma nova área, no qual eles não veem outra coisa exceto uma caverna]

[Cenário: Esconderijo da Irmandade das sombras, caverna subterrânea]

Naoto: Do teatro para uma caverna? Esse esconderijo é cheio de segredos.

Reynard: Bem, uma pilha miserável deles.

Hideyuki: Hmph.

[Naoto, Reynard e Hideyuki vão se deparar com vários homens-peixe tentando atacá-los.]

Reynard: Cuidado, são homens-peixe! Naoto, Hideyuki, afastem-se!

[Reynard brande a sua Grandleon para lutar contra eles.]

Reynard: Haaaa!

[Reynard destrói os homens-peixe com a sua espada]

Naoto: Reynard-san!

Reynard: Gaste sua energia para a sua batalha contra Umbra, não temos tempo a perder.

[Naoto, Hideyuki e Reynard seguem caminho em busca de Umbra. Eles acabam encontrando uma porta. Eles então abrem a porta para mais uma área]

[Cenário: Esconderijo da Irmandade das sombras, biblioteca]

[Naoto, Hideyuki e Reynard entram na biblioteca.]

Naoto: Uma biblioteca dentro de uma caverna?

Hideyuki: Surpreendendo um total de zero pessoas.

Naoto: Uma pessoa.

Reynard: Você acha que aqui nós vamos achar alguma informação sobre onde está o Umbra?

Hideyuki: Talvez.

Naoto: Vamos tentar dar uma olhada.

[Naoto, Reynard e Hideyuki vão ler vários livros em busca de informações.]

Naoto: O que você acha que vamos conseguir lendo todos esses livros?

Hideyuki: Informações especiais. E talvez algo que possa cair na prova.

Naoto: Nem me lembre isso.

[Reynard, ao guardar um dos livros, vê que um pedaço de papel tinha caído.]

Reynard: O que é isso?

[Reynard pega o pedaço de papel, e vê que isso é um mapa do castelo]

Reynard: Gente, venham ver isso.

[Naoto e Hideyuki vão dar uma olhada no mapa que Reynard pegou]

Naoto: É um mapa do castelo.

Hideyuki: Vamos levar o mapa. Ele vai nos ajudar a encontrar Umbra.

Reynard: Boa ideia. Onde você acha que ele deve estar?

Hideyuki: Naoto disse que a essência do Rei Demônio pode ser encontrada abaixo de seu castelo. Então se o esconderijo é uma cópia fiel de seu castelo...

Reynard: Umbra deve estar no porão do castelo.

[Hideyuki aponta para o desenho do porão no mapa]

Hideyuki: Ótimo. Então é aí que vamos.

Naoto: Perfeito. Vamos para o porão do castelo.

Reynard: E com isso vamos acabar com os planos de Umbra.

[Naoto, Hideyuki e Reynard saem da biblioteca e vão para o porão do castelo. Eles seguem em frente para uma nova sala]

[Cenário: Esconderijo da Irmandade das sombras, corredores]

[Naoto, Hideyuki e Reynard seguem até os corredores, no qual ele encontra várias estátuas de dragões. Vários cavaleiros com lanças vão atacar Naoto e seus amigos]

Reynard: Pra trás!

[Reynard ergue a Grandleon mais uma vez e vai atacar os cavaleiros]

Naoto: Você acha que estamos perto da nossa rota?

Hideyuki: De acordo com o mapa, estamos chegando perto do porão. O que quer dizer que falta apenas duas áreas para a gente chegar até Umbra.

Naoto: Estou achando que essa historia está demorando demais para acabar.

[Reynard enfrenta vários cavaleiros de uma vez só]

Reynard: Felizmente o final irá valer a pena.

Naoto: Tem certeza?

Reynard: E se não valer?

[Mais cavaleiros com lança aparecem. Eles são derrotados por Reynard]

Hideyuki: Vamos seguir em frente.

[Naoto, Hideyuki e Reynard continuam seguindo em frente. Lá eles conseguem encontrar uma porta com dois dragões se encarando]

Naoto: Esta deve ser a porta que nos leva até o porão.

Reynard: Tem certeza que é aqui?

Hideyuki: O mapa não mente.

Naoto: Então vamos abrir a porta para ver como é que é esse porão.

[Reynard tenta abrir a porta, mas não consegue]

Reynard: Droga, essa porta tá trancada. Não consigo abrir.

[A aura roxa de Naoto aparece. Seus olhos ficam pretos e dois anéis pretos giram em torno dele. Reynard e Hideyuki veem que Naoto está despertando seus poderes]

Reynard: O que ele está fazendo?

Hideyuki: Ele deve estar usando os poderes do Rei Demônio para abrir o portão.

[Naoto consegue abrir o portão. Ele fica cansado depois de usar seus poderes]

Naoto: É, valeu a pena.

Hideyuki: Mas tem uma coisa que eu me pergunto... Como é que Umbra conseguiu entrar nesse portão.

Reynard: Vai ver sua sombra é capaz de fazer qualquer coisa. Se a sombra dele é capaz de entrar em pessoas e se transformar em dragões...

Naoto: Você não vem?

[Naoto, Reynard e Hideyuki vão para o porão]

[Cenário: Esconderijo da Irmandade das sombras, área sombria]

[Naoto, Reynard e Hideyuki chegam até um local cujo céu é cinzento, e o local é cheio de vulcões que cospem lava]

Naoto: Então esse é...

[Naoto observa o local]

Hideyuki: Não esperava que a Irmandade das Sombras chegaria a esse ponto.

Naoto: Isso não é um porão... Isso... Isso...

Reynard: Uma abominação.

Hideyuki: Algo que se encaixa perfeitamente com a Irmandade das Sombras. Eles não apenas copiaram o castelo do Rei Demônio, como também tiveram a coragem de criar uma abominação dessas.

Naoto: Será que isso explica porque o esconderijo deles é maluco demais?

Reynard: Acredito que aqui é onde surgem os monstros.

Hideyuki: Em teoria, sim.

Naoto: Bem, então se estamos no ninho de monstros, é bom que vocês se preparem.

Reynard: Eu já esperava que você dissesse isso.

[Naoto, Reynard e Hideyuki acabam encontrando um portão prateado no meio do local]

Naoto: Ué, tem mais um portão aqui. Achava que esse lugar ia ser...

Hideyuki: Isso não é surpresa pra mim.

[Reynard abre a porta]

Reynard: Desta vez eu não tenho dificuldades nessa porta.

Naoto: O que você acha que tem nesta porta?

[Naoro, Hideyuki e Reynard acabam encontrando um céu preto com escadas de cor roxa. Os três descem as escadas e encontram outra porta, desta vez de cor verde]

Naoto: Vocês sabem o que fazer.

[Hideyuki e Reynard abrem a porta. Naoto e seus amigos seguem para a próxima área. Desta vez eles seguem a uma área com céu vermelho e um chão cheio de ossos brancos]

Naoto: Gente... Estou ficando com medo.

Reynard: Tá com medinho?

Naoto: Haha... Muito engraçado.

[Naoto, Reynard e Hideyuki acham um portão feito de ossos. Eles abrem e vão para mais uma área, que é um céu verde com várias árvores que se mexem. Seus galhos lembram garras afiadas, e seus troncos possuem caras assustadoras. Vários outros monstros aparecem.]

Reynard: Desta vez eu vou precisar da ajuda de todos vocês, então, lutem!

Naoto e Hideyuki: Certo!

[Naoto invoca a alma de Ifrit]

Naoto: Change Soul, Ifrit! Eternal Blaze!

[Naoto queima as árvores e os demônios. Reynard usa sua espada para matar os demônios. Enquanto isso, Hideyuki lança seus melhores ataques nos seus inimigos]

Hideyuki: Kurayami Bakudan!

[Hideyuki lança uma onda de cor vermelho-escura contra seus inimigos]

Naoto: Bom trabalho gente. Vamos continuar seguindo em frente!

[Naoto, Hideyuki e Reynard encontra um outro portão. Desta vez eles vão para um deserto, só que com a areia de cor preta e o céu sendo alaranjado]

Naoto: Mais uma área. Esse lugar é pura insanidade.

Reynard: O que será que nos espera?

[Naoto, Reynard e Hideyuki são pegos por um redemoinho de areia]

Naoto: O que vamos fazer?

Reynard: Temos que sair daqui agora antes que ele nos sugue.

Naoto: Mas isso é fácil demais. Change...

Hideyuki: Espere.

Reynard: O quê?

Hideyuki: Tô achando que esse redemoinho de areia pretende nos levar a algum lugar.

Naoto: Tem certeza?

Hideyuki: Acredito que sim.

Reynard: Lá vamos nós de novo.

[Logo depois de serem sugados pelo redemoinho, Naoto, Hideyuki e Reynard vão para uma área no qual o céu é roxo, relampeja bastante, e o chão é coberto de nuvens]

Naoto: Até que você não estava brincando quando disse que o redemoinho de areia ia nos levar a algum lugar.

Reynard: Mas agora onde nós estamos?

Hideyuki: Acredito que na área mais profunda da área deste porão.

Naoto: Gente, olhem lá!

[Naoto dá uma olhada em um grande portão de cor vermelha, com dois esqueletos assustadores]

Naoto: Um portão!

Reynard: Vamos lá!

Hideyuki: Tomem cuidado!

[Ao se aproximarem do portão, eles são interrompidos por um esqueleto de cor preta com chifres, quatro pares de asas pretas e carregando uma foice afiada]

Monstro: Quem vem lá?

Reynard: Um monstro!

Naoto: Quem é você?

Monstro: Meu nome é Azrael, o anjo da morte.

Hideyuki: Azrael...

Naoto: Conhece ele?

Azrael: Ora ora ora... O que temos aqui... A reencarnação do Rei Demônio, o filho dele e o seu assassino. Não esperava ver vocês aqui juntos.

Reynard: Isso já explica algo pra você?

Azrael: Eu tenho o dever de proteger esse portão e não deixarei ninguém, exceto o meu mestre passar.

Naoto: Seu mestre...

Azrael: Meu mestre deixou bem claro essa lei.

Reynard: Bem, uma pena, já que você ganhou um obstáculo. Ou melhor, três obstáculos.

Hideyuki: Azrael. Em nome da minha mãe, e de todas as pessoas que eu luto, eu vou acabar com você.

Naoto: Vai se ferrar!

Azrael: Irão pagar pela sua insolência!

[Azrael prepara a sua foice para batalhar]

Reynard: Bem, vamos ver quem é que será o vencedor da batalha...

Hideyuki: Naoto, Reynard, vocês estão prontos?

Naoto e Reynard: Sim!

[Naoto invoca a alma de Kamui]

Naoto: Change Soul, Kamui!

[Uma aura branca brilha em Naoto]

Hideyuki: Kuro Henyo!

[Hideyuki se transforma em Lucian]

Reynard: E com isso, eu finalmente ergo a minha espada.

[Reynard ergue a sua Gallerian]

Naoto: Azrael, o anjo da morte... Primeiro vai ser ele...E depois será Umbra!

[Cena final: Naoto, Reynard e Lucian lutando contra Azrael]