Após despedir-se dos pescadores. Taiyang chamou Zwei para que retornassem a casa. O cachorro havia se sujado por inteiro pulando na água da lagoa.

Enquanto voltavam, Taiyang observou um Nevermore enorme, diferente de todos que ele havia visto antes, voando alto no céu. O Grimm trazia consigo um largo séquito de espécies do mesmo tipo, com tamanhos variados, mas menores que o primeiro. Estavam seguindo rumo ao Reino de Vale.

Zwei apavorou-se e o homem sentiu um calafrio. O céu antes ensolarado agora se tornava escuro e cinzento. Um vento forte balançou ferozmente as folhas das árvores.

Algo estava acontecendo.