Twillight Town, século XXII, ano 2107, três jovens corriam alegremente por Twillight Town, enquanto um deles dizia:

-Vamos galera, precisamos nos inscrever pro Struggle Tournament, eu vou ganhar de qualquer um que se meter na minha frente.

Seu nome era Kyo, usava uma bermuda azul, com uma camiseta regata com uma touca, que cobria seu cabelo loiro espetado, possuia olhos verdes, que pareciam com pedras preciosas, então, uma outra dizia, com uma voz calma:

-Vai sonhando, dessa vez, eu ganharei aquele torneio, depois ficarei me exibindo alegremente pra você, pois dessa vez treinei muito duro, e nem você poderá ganhar mais de mim.

Seu nome era Zero, era um grande amigo de Kyo, era órfão, e cresceu junto de Kyo, usava uma calça jeans rasgada nos joelhos, uma camiseta branca, um sobretudo negro com um dragão desenhado atrás, possuia longos cabelos brancos, com uma mecha negra que recaia sobre seus olhos, cujo um deles era azul, como o mar, e outro era vermelho, como o sangue. Um pouco depois de ele dizer aquilo, uma voz feminia dizia atrás dos dois:

-Ei, vamos com calma, o torneio é amanhã, guardem o estresse pra depois eim pessoal.

Seu nome era Yume, utilizava uma calça de moletom branca, com uma camiseta rosa por baixo e uma blusa um pouco aberta por cima, tinha longos cabelos azuis e seus olhos eram negros com a escuridão. Depois que os três chegaram até o local de inscrição para o torneio, Kyo começa a passar mal, tendo uma forte dor de cabeça, fazendo com que ele desmaie. Desmaiado, Kyo vê uma imagem assustadora dizendo:

-Seu rato intrometido, precisamos aniquilar TODOS os Keyblade Masters, uma guerra não pode ocorrer de novo, se você não nos ajuda, você, assim como Sora e aqueles babacas, encontrarão seu fim na dor. FIRAGA