Dois dias depois do seqüestro de Aeris, Cloud, Roxas e Axel ainda estão em Back Alley. Roxas ainda não entende os motivos de Cloud estar com ele, mas não fala nada. Axel não sai de perto de Roxas e Cloud não consegue pensar em nada para fazer ele se separarem. No terceiro dia Kadaj reaparece na frente de Cloud que estava sozinho pensando no que poderia fazer, Kadaj apóia sua mão no ombro de Cloud e fala:

-Por quanto tempo pretende fazer-nos esperar? Passaram-se três dias desde que

Aeris está conosco e posso lhe garantir que está sendo bastante divertido torturá-la.

Cloud ao ouvir isso pensou em atacá-lo, mas não o fez por que sabia que isso só iria piorar as coisas. O loiro falou:

 -Não posso atacar Roxas enquanto ele estiver com Axel.

 -Axel, aquele traidor. Não se preocupe brevemente mandaremos alguém para tomar conta dele. Falou Kadaj a continuar.

Lembre-se do que acontecerá se falhar portanto tome cuidado.

 -Me sinto terrível por ter que me submeter a você, mas não falharei.

Falou cloud apertando os punhos.

Kadaj desapareceu e poucos segundos depois Roxas e Axel chegaram a tempo de ver a face amedrontada de Cloud.

Roxas, Cloud, Axel voltaram para casa. Roxas e Axel acharam muito estranho a expressão facial de Cloud, mas não disseram nada. Cloud agora pensava em o que ele poderia fazer para afastar Roxas de Axel pelo menos um minuto para que um membro da Organização 13 tirasse o ruivo de seu caminho.

 No castelo Oblivion Kadaj chega e avisa a DiZ que para o rápido cumprimento do plano eles teriam que tirar Axel do caminho de Cloud. Após Kadaj terminara frase DiZ fala:

 -Axel, se ele não está conosco ele está contra nós.

 -Quem vai se encarregar de matá-lo?

 -Quem mais poderia ser? Vou mandar Saix matá-lo e sei que ele não exitará em fazê-lo.

Riku. DiZ o chamou num tom de voz imperativo e continuou a falar:

 -Quero que você vá chamar Saix agora.

Então Riku desapareceu nas escadas do castelo.

Alguns minutos depois Riku volta acompanhado de Saix, os dois andavam lentamente a que chegaram a DiZ que imediatamente fala:

-Saix, tenho uma missão importante a ser cumprida e quero que você a cumpra.

Saix com um rosto sé Agora rio e com uma expressão desanimada fala:

 -O que eu devo fazer?

 -Primeiro se alegrar mais um pouco e...

Antes que o DiZ pudesse terminar a frase Saix o interrompe falando:

 -Como posso me alegrar se não tenho um coração, como posso me alegrar se sou um NOBODY. O único sentimento que eu posso sentir é o ódio daquele que tem o que eu nunca pude ter, um coração.

 DiZ volta a falar:

 -Chega de drama, voltando ao assunto, eu tenho uma missão pra você como já disse.

 -Fora alegrar-me, o que eu não vou fazer, o que eu devo fazer?

 -Você deve matar Axel o traidor.

 -Por quê?

 -Você não precisa saber o porquê, o simples fato de ele ser um traidor já é o bastante.

Saix sai da sala indo em direção a saída do castelo e kadaj sai da sala para torturar Aeris.

Kadaj corta lentamente o rosto de Aeris com um punhal que fica todo manchado de sangue e diz:

 -Não vou torturá-la agora, tenho uma luta a assistir.

Dizendo isso Kadaj saiu da sala deixando pra trás Aeris aos berros com o sangue escorrendo em seu rosto e foi atrás de Saix.

 Enquanto isso em Twilight Town Cloud havia achado uma maneira de afastar Axel de Roxas, Cloud chama Axel e diz que quer falar com ele em particular. Axel vai e pergunta:

 -O que você quer?

 -Você precisa afastar-se de Roxas o mais rápido o possível. Falou o loiro com uma expressão seria.

 -Por que eu faria isso?

 -Você gosta dele não gosta?

 -Ele é meu melhor amigo.

 -Então se afaste dele o quanto antes. Falou Cloud a continuar.

A Organização 13está atrás de você, por sua traição e se pegarem você pegaram Roxas também.

 -Quem estava com você na hora em que chegamos? Falou Axel com um tom de voz desconfiado.

 -Era Kadaj, ele se juntou a Organização 13 e disse que brevemente mandaria alguém para pegá-lo.

 -Não posso arriscar a vida de Roxas, vou confiá-la a você.

 -Vá logo eles já devem estar a caminho.

 Axel correu, saiu de Twilight Town sem deixar pistas.

Cloud voltou para casa onde Roxas o esperava, ele evitou ao máximo falar com Roxas, pois não queria falar o que tinha acontecido. Não demorou muito até que Roxas pergunta:

 -Onde está Axel?

 -Ele foi procurar um lugar para nós ficarmos, pois nós temos que sair daqui.

Falou Cloud mentindo.

 -Por quê?

 -Não sei se você sabe mas Axel traiu a Organização 13 e agora está sendo perseguido por eles e não podemos ficar parados.

 -Vou atrás dele!

Rapidamente Cloud fala:

 -Não.

A essa altura do campeonato ele já deve ter saído de Twilight Town.

Saix seguido por Kadaj chega em Twilight Town e vê que Axel não está lá. Então ele vai atrás de Axel em Hollow Bastion e para a surpresa de Axel, Saix o achou e disse:

 -É chegada a hora de você pagar por sua traição.

Axel sério nem responde e logo ataca ateando fogo em Saix que não se defende deixando o fogo queimar suas roupas e rapidamente corta o peito de Axel com a CLAYMORE. Axel está gravemente ferido, mas não desiste, ele atira seus chakras e Saix se defende usando a claymore como escudo, essa defesa faz com que os chakras de Axel caiam no chão e para impedir que Axel recupere as suas armas Saix crava a claymore dentro dos dois chakras prendendo eles no chão. Agora Axel está ferido e desarmado, mas a luta ainda não acabou, Saix também desarmado ataca Axel com socos e chutes, Axel não se esquiva de nenhum golpe. A sua derrota já é eminente, mas ele não desiste e levanta-se socando com todas as suas forças o rosto de Saix que novamente não se defende e nem se quer sai do lugar. Kadaj observando começa a rir baixo, olhando Axel levar um soco que o levou ao chão. Saix pega de volta sua arma, Axel não tinha forças nem para pegar suas armas. Saix aponta a claymore para Axel e quando está prestes a cravar de uma vez a sua espada no peito de Axel, Vincent aparece socando fortemente a cara de Saix que cai longe. Saix se levanta e diz:

 -Ainda não terminei o que vim fazer, vou embora agora, mas voltarei.

 E Tifa que estava logo atrás de Vincent fala:

 -Quando ele voltar nós estaremos esperando.

E Vincent continuou:

 -Se derrotarmos ele poderemos arrancar informações sobre o plano da Organização 13

Tifa e Vincent levaram Axel para a casa do Merlin para que ele pudesse se recuperar dos ferimentos provocados por Saix. Kadaj vão para Twilight Town, mas Kadaj para pra falar com Cloud que convenientemente está sozinho de novo, pois se afastou de Roxas por enquanto.

Kadaj assim que o viu falou:

 -Quando vai começar? Passaram-se quatro dias.

 -Amanhã você terá Roxas na entrada do castelo Oblivion as 5:00

 -Muito bem Cloud agora você pode trabalhar, pois agora...

 Kadaj olhou no fundo dos olhos de Cloud e continuou a falar:

 -Roxas está sozinho.

Vincent liga para o celular de Cloud, mas quem atende é Roxas que logo fica sabendo que Axel estava gravemente ferido por causa de Saix, ele fica preocupado e vai avisar a Cloud. Roxas vê Cloud com Kadaj e pergunta:

 -Cloud o que ele faz aqui?

Kadaj começa a rir e fala:

 -Vai Cloud diz pra ele.

Cloud aperta os punhos e diz:

 -Estamos negociando a sua vida Roxas, e já que você sabe vou ter que cumprir minha parte do trato. Eu não tenho outra escolha. Falou Cloud lacrimejando um pouco.

Roxas vê Cloud chorando e fala:

 -Por quê você está fazendo isso?

Antes que Cloud pudesse responder Kadaj o interrompe dizendo:

 -Não diga nada a ele Cloud, você sabe muito bem o que acontece se você dizer.

Cloud apontou a sua enorme espada para Roxas e disse:

 -Tudo isso faz parte do Jogo!