Axel, em busca de Roxas, foi parar na Cidade do Crepúsculo, seguido por Ansem. Chegando lá, Axel imediatamente vai em direção dos becos em que costumava encontrar Roxas, é onde deveria estar, mas ao chegar lá só encontra Hayner, que ingenuamente informa o paradeiro do mesmo. Axel foi para lá, mas cada vez que o vento batia em seu rosto lembrava do que tinha que fazer. Não suportava a ideia de ter que lutar contra Roxas, mas mesmo assim, mal podia esperar para vê-lo de novo. Ao chegar, avistou Roxas e ao revê-lo quase pôde saber como é ter um coração.

― Roxas... você não precisa fazer isso, volta!

Roxas também perplexo ao rever Axel, ficando ainda mais confuso.

― Não posso tenho que descobrir quem eu sou.

― Você é Roxas, membro da organização 13, meu melhor amigo.

― Não é disso que eu falo. Quero saber por que eu herdei a keyblade...
...Eu tenho tido sonhos estranhos ultimamente. Não sei mais discernir o que é real ou não...

― Certas coisa devem permanecer não ditas. Disse Axel, mudando o tom e o semblante que deixaram êxtase do reencontro e assumiram a tristeza do que iria ter de acontecer.

― Se você não vem, sinto muito, mas vou ter que levá-lo. Neste momento Axel que nada sentia parecia determinado a agir "pela organização".

― Eu lamento ter que terminar assim, amigo.

― Não, você não lamenta.

Axel ateou fogo ao redor do lugar e atirou os seus dois chakras em Roxas, que se esquivou facilmente, contra atacando com a keyblade. Axel deixa-se atingir e segura a keyblade deixando Roxas desarmado e caído no chão. Axel gira a keyblade em sua mão e a aponta para Roxas, que olha profundamente para os olhos de Axel. Ao sentir o olhar de Roxas cruzar-se com o seu Axel se vê sem condições de dar continuidade a aquela situação.

―Não... n-não posso fazer isso.

E o fogo ao redor deles imediatamente desapareceu. Uma voz calma e sombria vinda das sombras ecoa:

― Nada fora do esperado, essa é minha deixa.

Era ansem que olhava fixamente para Roxas. Ao ver a imagem de Sora em sua mente e a grande semelhança com Roxas, o corpo de Ansem começa a mudar até Axel perceber que Ansem na verdade era Riku, Roxas ao vê-lo, começa a ter colapsos de memória e por uns segundos podia-se ver a imagem de Sora tentando alcançar o amigo. Riku, cansado daquela cena, corre para atacar Roxas ainda desarmado, mas Axel tomou sua frente e foi atingido. Sem reclamar com a dor, Axel apenas disse:

― Roxas, você nunca estará sozinho.

Dizendo isso Axel cai no chão ferido gravemente na barriga. Roxas ficou descontrolado ao ver a cena e mesmo desarmado, correu atrás de Riku, segurou-o pela gola da camisa o encostando na parede.

― Por que você aparece nos meus sonhos ?

Riku em um tom de voz irônico e entre pequenos e sombrios sorrisos responde:

― Na hora certa você saberá.

Ao terminar de falar, Riku desapareceu deixando pra trás apenas uma fumaça negra. Roxas rapidamente pega sua arma e leva Axel para o beco, para que Ollete cuide de seus ferimentos. Roxas pega sua Keyblade e vai para Hollow Bastion em busca de ajuda, pois ainda não sabia o que Riku queria com a Keyblade. Chegando em Hollow Bastion, Roxas vai direto para a casa do Merlin, onde encontra Cloud, que não parece muito apar da situação. Roxas conta suas suspeitas sobre Riku e também que quem o atacou era um impostor e que o verdadeiro Ansem poderia estar tramando algo. Cloud não ajuda Roxas, mas Vincent o leva até a Poterna, onde Tifa já estava á espera, Tifa os levou até o estúdio do Ansem e Tron os ajudou a entrar em seu sistema. Com a ajuda de Tron, Tifa, Roxas e Vincent descobrem parte do plano de Ansem e resolvem voltar e contar tudo ao Cloud. Tifa encontra Aerith na Poterna e resolve ficar com ela enquanto os outros vão avisar ao Cloud sobre uma parte terrível do plano de Ansem. Voltando a casa de Merlin, Cloud é informado dos planos escusos presentes nos arquivos encontrados e decifrados no laboratório de Ansem, sobre a ressuscitação de Sephiroth e o desejo da Organização 13 de tornarem-se humanos.

No castelo do esquecimento, Riku fala sobre a sua verdadeira forma e sobre a traição de Axel, DiZ não esboça nenhuma reação, e com apenas um aceno de mão, uma figura vestindo as roupas negras da organização aparece das sombras e DiZ fala:

― Eu tenho alguém melhor do que Axel, ele não é mais necessário.

Dizendo isso o ser encapuzado tira o capuz e se mostra, era Kadaj, que pelo sorriso já estava louco pra começar a missão. DiZ falando em um tom de voz imperativo.

― Riku, quero que me traga Aerith.

― Kadaj, vamos proporcionar um jogo mais interessante.

Avise ao Cloud que ele terá que derrotar o nosso número 13 e traze-lo para nós em troca de Aerith. Diga a ele que ele terá 7 dias para fazer o trabalho e que quanto mais ele demorar mais Aerith sofrerá.