Daniel pede para Axel desfazer o feitiço que lançou em seus irmãos. Grachi e Matilda discutem novamente. Diego percebe que seus poderes estão voltando ao normal. Alba recebe os convites para entregar aos alunos da EDB para irem à convenção dos bruxos. Alba entra nas salas e entrega um convite para cada aluno, e diz para Grachi ir à diretoria após a aula.

Grachi vai à diretoria da EDB. Grachi se encontra com Mia. Mia pede para Grachi ajudá-la, pois ela poderia fazer algo pior do que um feitiço que já fez. Axel diz a Amaya que a convenção de bruxos poderia ser uma ótima idéia para conquistar Grachi. Frederico percebe que Léo não gosta de bruxos e tenta convencê-lo que quer ajudá-lo. Matilda vai até a casa de Mia tentar se aliar contra Grachi.

Grachi diz a Mia que não poderá ajudá-la. Matilda cai na armadilha de Léo. Léo invade a casa de Mia e leva Matilda, dizendo que já que é bruxa servirá seus desejos. Valéria pergunta Léo o que ele está fazendo para as bruxas. Amaya diz a Diego que eles devem ficar mais um tempo longe. Axel diz a Daniel que transformará seus irmãos ao normal quando ele quiser.

Thais vai a La Cueva e vê Manu sozinho e vai até ele. Léo começa a fazer experiências com Matilda. Mia pensa no que fazer com Grachi para ela a ajudar. Axel transforma Roberto e Luís em humanos novamente. Katty e Dotty saem procurando por Matilda. Mecha fica com ciúmes ao ver Manu com Thais. Frederico vai ao laboratório de Léo e não admite que ele faça experiências com Matilda.

Frederico diz a Léo que pode levar Grachi até o laboratório, e assim Léo a prende e faz suas experiências nela. Daniel diz a Grachi para não chegar mais perto de Axel. Frederico chega à casa de Grachi e pede ela ajuda para libertar Matilda. Mecha discute com Manu e diz a ele que talvez eles tivessem que terminar.

Grachi e Frederico vão até o laboratório de Léo. Daniel vê Grachi e Frederico juntos e resolve segui-los. Mia começa há pensar um pouco e descobre como recuperar seus poderes. Grachi e Frederico chegam ao laboratório de Léo. Léo prende Grachi e Frederico em uma jaula anti_feitiços. Léo diz que será melhor fazer experiências em 3 bruxos do que só 1.