Alba teme que os poderes de Grachi tenham ido para outra pessoa. Mecha se encontra com Grachi. Axel e Manu ficam felizes por seus poderes haviam voltado. Valéria diz a Léo que seus poderes não estão mais funcionando. Daniel diz a Mia que sente muito por ela perder os poderes.

Grachi diz a Mecha que perdeu seus poderes. Axel fica sabendo que Grachi perdeu seus poderes. Grachi diz a Mecha que se Cussy estivesse ali ela saberia o que fazer. Diego diz a Amaya para eles começarem a namorar em segredo. Matilda diz a Frederico que perdeu os poderes. Frederico diz pra Matilda pedir o que quiser que ele realizasse seus desejos.

Axel chama Grachi para ir com ele na biblioteca. Mecha não deixa, mas Manu aparece e chama Mecha para tomar um sorvete. Grachi vai com Axel para a biblioteca. Daniel diz a Mia que ajudará ela a recuperar seus poderes. Diego se assusta com as panteras e as congela. Diego chama Amaya para ajudá-lo a descongelar as panteras.

Axel mostra Grachi à passagem secreta e a mostra o Fallen. Axel diz que apenas a escolhida pode ler o livro. Mia e Daniel vão para um parque testar os poderes de Mia. Léo pede a Valéria para ajudá-lo a criar a melhor invenção de todos os tempos, para poder destruir todas as bruxas.

Grachi abre o Fallen e uma enorme luz sai dele. Grachi encontra um feitiço para que poderes dos bruxos voltem ao seu lugar. Grachi diz que Axel deverá fazer o feitiço. Mecha e Manu vão até a La Cueva para comentarem sobre seu relacionamento. Matilda pede para Frederico usar um feitiço para que Grachi se transforme em uma porta.

Axel usa o feitiço e os poderes de Mia voltam. Grachi começa a foliar o livro e vê um feitiço muito estranho. Axel usa o feitiço de novo e não funciona. Grachi lê que os poderes voltaram para Mia ou Matilda, então quem recebeu os poderes terá que fazer o feitiço. Alba transporta Mia para a diretoria da EDB.