Em 2012, o que muitos previram o fim do mundo, foi palco de um acontecimento ainda pior: Um grupo de magos anticristos conseguiu por meio de possessão retirar o lacre divino que selava o inferno, liberando assim Lúcifer e seus demônios. A sociedade entrou em colapso, demônios agora andavam pelas ruas, matando pessoas com sede de sangue, o que com certeza foi um apocalipse.
Os humanos, com o tempo tiveram que aprender a viver nesse novo mundo, se agrupando em pequenas vilas. Com o tempo essas vilas ficavam maiores, e os demônios que não conseguiam mais vitimas, ficaram mais espertos.
Logo os demônios aprenderam a se disfarçar de humanos, isso tornou a vida nas vilas uma coisa arriscada.
Os demônios estupravam e matavam mulheres, mas ocorreram raros casos de mulheres que conseguiram escapar, dando a luz assim a uma nova raça de humanos, chamados half demons. Essa nova raça apresentava comportamento humano, com algumas características físicas de demônio. Eram abominados pela sociedade, por isso se escondiam e viviam com medo.
Mas mal sabe a sociedade que um half demon irá salvar o mundo...