Jesse e Rachel são melhores amigos desde sempre. Vizinhos, seus pais são melhores amigos, e os dois cresceram como irmãos. Até que o emprego da mãe de Rachel em outra cidade os separa por um tempo.

Cinco anos depois, Rachel está de volta à cidade, e a amizade dos dois permanece tão forte como nunca. Mas será que o sentimento que os cerca é apenas amizade? Será que a irmandade que os dois sentem pode crescer, e se tornar algo novo?

Enquanto Rachel cultiva sua paixonite de infância pelo astro da escola, Finn Hudson, Jesse precisa lidar com seus novos sentimentos por sua melhor amiga, e com sua namorada, Quinn Fabray.

Uma história sobre amizade, amor, e a tênue linha que separa e une os dois.