Como uma bruxa pode entrar na história? Simples! Vingança. Katherine Queen é uma jovem que deseja encontrar a pessoa responsável pela morte de seus pais, e carrega com ela um dom. Junto de seu irmão, Rick, que também é dono de um dom, eles vão atrás da bruxa que poderia ter matado seus pais.
(nessa história entra Ouat, não se preocupe fãs!

Um sentimento verdadeiro . Ela tinha medo do amor , ele quer conquista-la e fará de tudo para que isso aconteça .Kyoko agora com 19 anos já não era a mesma garotinha ingênua de antes , Ren agora com 23 anos percebe que o tempo está passando e que Sho está se aproximando de Kyoko