[Cenário: Castelo de Bran,fachada]

[O capítulo começa no castelo de Bran, e então vai para vários locais do subterrâneo, como as partes do abismo onde tem um céu estrelado, pedras flutuando, vários espelhos, um jardim, uma torre, um céu negro com vários cadeados de cor vermelha e cinza, uma ilha com um portão com a cara de um demônio até chegar em uma roda preta com figuras demoníacas sendo destruídas. E dentro dela, vemos Naoto encarando o seu último inimigo... A essência do Rei Demônio.]

[Cenário: Essência do Rei Demônio, coração]

[Naoto encara a verdadeira forma da essência do Rei Demônio. Ele está dentro dela... Ou melhor, no coração dela.]

Naoto: Finalmente, nós nos encontramos de novo...

[O demônio no coração começa a encarar Naoto]

Naoto: Você acha que é forte, mas você não irá me vencer!

[Naoto parte pra cima do coração, mas ele cria uma barreira que faz com que o soco de Naoto não surta efeito]

Naoto: Mas o quê?

[Os olhos do demônio brilham, fazendo com que as veias e as artérias prendam Naoto como se ele estivesse crucificado]

Naoto: O que está fazendo comigo?

[O demônio abre a boca e carrega uma espécie de canhão de luz de cor vermelha]

Naoto: Droga. Amarrado deste jeito eu não posso me defender...

[O canhão é disparado, mas Naoto fecha os olhos para que ele não veja o ataque. Neste momento, um tornado vermelho corta as veias e artérias que amarram Naoto.Ele milagrosamente desvia do ataque]

Naoto: O que aconteceu?

[O demônio do coração desaparece. Nesse mesmo tempo, braços gigantes aparecem para pegar Naoto]

Naoto: Mas o que é isso?

[Um dos braços do coração dá um soco em Naoto, mas felizmente ele dá outro em uma tentativa de se defender. Infelizmente o outro braço consegue dar um soco em Naoto, o machucando]

Naoto: Argh... Esse poder...

[Os braços do coração desaparecem e este é rodeado por vários pontos pretos, similar as auréolas que rodeiam Naoto no seu modo de convergência.]

Naoto: Aquilo...

[O coração começa a brilhar roxo. Ele cria várias agulhas vermelhas para atacar Naoto, mas ele desvia]

Naoto: Não é a toa que ele é o verdadeiro inimigo. Apesar de se parecer com um coração indefeso, ele é capaz de tomar várias formas para se defender... Tenho que fazer alguma coisa...

[A face do demônio reaparece novamente]

Naoto: Ele de novo?

[Os olhos vermelhos do demônio brilham e o coração faz com que as veias e artérias amarrem Naoto novamente, mas desta vez ele desvia]

Naoto: Esse monstro quer fazer de tudo para que eu me torne o próximo Rei Demônio... Nem que ele tenha que me matar assumir o meu corpo. Ou melhor... A minha consciência.

[O demônio abre a boca e carrega uma espécie de canhão de luz de cor vermelha]

Naoto: Claro... Esse monstro... É a minha própria consciência!

[O canhão é disparado, e Naoto desvia do ataque mais uma vez.]

Naoto: Com a minha decisão de não querer ser o Rei Demônio, a essência dele está me forçando a seguir meu destino.

[O demônio do coração some, e os braços gigantes reaparecem]

Naoto: Não tenho escolha. Tenho que matá-lo!

[Um dos braços tenta dar um soco em Naoto, mas ele desvia]

Naoto: Devo usar as minhas almas restantes para atacá-lo!

[Naoto invoca a alma de Ifrit]

Naoto: Change Soul, Ifrit!

[Naoto faz um lança chamas contra um dos braços do coração. O coração sente o dano.]

Naoto: Devo me contentar com tudo o que tenho, ainda que sejam três almas!

[Naoto invoca a alma da súcubo]

Naoto: Change Soul, Succubus!

[Naoto cria sete clones de si mesmo]

Naoto: Shadow Clone!

[Os braços desaparecem e a face do demônio reaparece novamente.]

Naoto: Aqui vamos nós!

[O coração cria uma barreira que faz com que os golpes de Naoto não deem certo.]

Naoto: Droga! Essa barreira é o problema... Mas tem que ter um jeito de destruí-la. Por outro lado, eu consigo vencer o coração quando os braços gigantes aparecem...

[O demônio do coração desaparece, e ele começa a brilhar roxo e dois anéis negros o circulam]

Naoto: Esse mesmo poder... É igual ao poder da convergência que Hideyuki mencionou! A convergência... A primeira vez que eu utilizei esse poder... Eu sentia uma força efetiva, mas perigosa...

[O demônio do coração faz com que seis chamas roxas aparecessem para atacar Naoto.]

Naoto: Shadow Clone!

[Naoto cria vários clones para defendê-lo, e eles são destruídos pelas chamas roxas]

Naoto: Usando separadamente as almas não é muito efetivo, mas o que acontece se eu unir as três almas em uma só?

[O demônio do coração cria vários morcegos para atacar Naoto, que toma dano do ataque]

Naoto: É arriscado, mas esse é o único jeito se eu quiser vencer...

[Naoto fecha os olhos e invoca as três almas]

Naoto: Change Soul, Ifrit! Camazotz! Succubus!

[As três almas brilham dentro do corpo de Naoto. Naoto sente o brilho das três]

Naoto: Este poder... As três almas estão se unindo?

[Vemos as formas de Ifrit, Camazotz e a súcubo. O corpo de Naoto começa a brilhar roxo.]

Naoto: Mas o que será isso?

[Naoto então começa a se transformar. Ele acaba perdendo as suas roupas]

Naoto: Merge Soul! Start Convergence!

[Três luzes brilham no corpo de Naoto. Partes do braço que ficam entre as mãos e os cotovelos dele ganham uma pelagem preta juntamente com as partes entre o joelho e o pé. Ele também ganha uma pelagem preta entre a cintura e uma das partes da coxa, formando um tipo de “short”. Naoto ganha grandes asas de morcego nas suas costas e recebe chifres de carneiro em cima de sua cabeça. Ao ver como ele se tornou, Naoto fica surpreso]

Naoto: Mas... Mas o que é isso? Esse é o verdadeiro poder da convergência?

[A aura roxa aparece novamente em Naoto]

Naoto: Agora só falta deter esse imbecil!

[Naoto parte para cima da essência do Rei Demônio. Esta então cria vários pilares de músculo para tentar se defender]

Naoto: Night Claw Attack!

[Naoto usa suas garras para cortar cada um dos pilares de músculo. Ele chega no coração, que ativa a sua cara de demônio. Os olhos vermelhos do demônio brilham novamente e o coração faz com que as veias e artérias tentem amarrar Naoto]

Naoto: Dark Wing Blade!

[Naoto lança vários ataques cortantes vindos de suas asas de morcego que conseguem cortar as veias e as artérias do inimigo]

Naoto: Mas que poder...

[O demônio se prepara para disparar o seu canhão de luz vermelha]

Naoto: Agora é hora de atacar mais uma vez!

[Uma espada vermelha aparece nas mãos de Naoto]

Naoto: Esta espada...

[Naoto se lembra de que ele usou essa mesma espada para atacar Shuji e a segunda forma da essência do Rei Demônio]

Naoto: É inacreditável que como essa espada de cor vermelha é a mesma que destruiu dois inimigos com poderes sombrios.

[Naoto parte pra cima do coração que tem a face do demônio, e enfia sua espada nele]

Naoto: Hissatsu! Blood Sword!

[Ao ser atingido pela espada, o coração começa a sentir uma reação e começa a sangrar. Naoto se afasta]

Naoto: O coração está sangrando? Quer dizer que!

[Naoto começa a sentir uma dor no coração mais forte]

Naoto: Argh!

[O coração então começa a explodir, e Naoto acaba sendo pego pela explosão]

Naoto: Mas o quê...

[O cenário com músculos e vísceras acaba se tornando um céu branco, e Naoto vê que a essência do Rei Demônio voltou a ser uma chama]

Essência do Rei Demônio: Mas por quê? Por que você não aceitou o seu destino de ser o próximo Rei Demônio?

Naoto: Eu decidi criar minha própria historia. E ser o Rei Demônio não faz parte dela!

Essência do Rei Demônio: Mas... Você é a reencarnação do Rei Demônio!

Naoto: Não me interessa. Eu sou contra o meu destino! Eu nunca vou ser o Rei Demônio!

Essência do Rei Demônio: Então você decide abrir mão de seus poderes pra isso?

Naoto: Meus poderes?

Essência do Rei Demônio: Sua capacidade de absorver almas é o que te faz ser uma parte do Rei Demônio... E mesmo assim você a utilizou para salvar as pessoas.

Naoto: Porque isso é o certo. Eu faço isso pelo bem de todos! Eu faço o que é justo!

Essência do Rei Demônio: E o que é justo pra você? Deixar que a mesquinhez humana continue a contaminar esse planeta? Deixar que eles matem a si mesmos e culpem os outros?

Naoto: Você vê os humanos como se fossem a mesma pessoa. Existem humanos que se importam comigo e que eu também me importo com eles!

[A Essência do Rei Demônio fica calada]

Naoto: Você diz que humanos são ruins, mas existem humanos que também são bons. De fato, eu fui adotado por dois deles que não apenas me deram comida e abrigo, mas que também me deram amor!

Essência do Rei Demônio: Amor... Foi aquela emoção que causou a ruína de tudo!

Naoto: Amor?

Essência do Rei Demônio: Naoto Kurosawa... Lembre se de sua vida passada... Que teve sua vida arruinada pelo amor.

Naoto: Do que você está falando?

Essência do Rei Demônio: Chegará um dia em que todas as coisas farão sentido a você. Até lá você pode viver sua vida que você sempre quis ter. No entanto, nós iremos nos encontrar de novo, quando sua vida estiver em grave perigo.

Naoto: Grave perigo?

Essência do Rei Demônio: Adeus, Naoto Kurosawa...

[A chama se apaga. A Essência do Rei Demônio desaparece]

Naoto: Espere. Mas do que ele estava falando?

[A tela começa a ficar com uma cor de arco-íris. Naoto começa a flutuar mais rapidamente]

Naoto: Consegui derrotar a essência do Rei Demônio. Mas o que está acontecendo agora?

[Naoto vê várias lembranças de seu passado, desde o dia em que ele descobriu os seus poderes, o dia em que ele encontrou Hideyuki, seu encontro com Miharu, suas parcerias com Hideki, sua batalha contra Shuji, e eventualmente ele passa para antigas fotos de várias pessoas enfrentando o Rei Demônio e, em um certo momento, ele vê a mãe de Lucian sendo queimada na fogueira. Depois disso, a tela fica branca novamente]

[Cenário: Castelo de Bran, sala principal]

[O castelo começa a desabar. Hideyuki, Eriko, Benkei, Reynard e Hideki vão se preparar para fugir]

Hideki: O castelo!

Eriko: Ele vai desabar!

Reynard: Naoto... Ele deve ter destruído o verdadeiro inimigo.

Benkei: Vamos correr rápido!

Hideyuki: Agentes, corram!

Hideki: Mas e o Naoto?

Hideyuki: Corram logo!

[Hideyuki, Eriko, Benkei, Reynard e Hideki fogem]

[Cenário: Céus da Romênia]

[Vemos um céu rosado, o que indica que o sol está se pondo. Vemos então um homem nu prestes a cair. É Naoto, logo após a luta contra a essência do Rei Demônio.]

Naoto: O que está acontecendo?

[Naoto vê que está caindo de uma grande altura]

Naoto: Mas o que é isso? Por que eu estou em cima do céu?

[Cenário: Ruínas do Castelo de Bran]

[Hideki vê algo no céu vindo em direção ao castelo em ruínas]

Hideki: Gente, dá uma olhada nisso!

Eriko: É um meteoro!

Benkei: Vamos ver mais de perto!

[Hideki e seus amigos se aproximam do suposto meteoro]

Hideyuki: Espere um instante, isso não é um meteoro... É o Naoto!

[Naoto, ao ver os seus amigos no chão, tenta avisar a eles que ele está aterrisando]

Hideyuki: Eu tenho uma ideia!

[Hideyuki usa os seus poderes de levitação para salvar Naoto e o bota no chão]

Naoto: O que aconteceu?

Hideyuki: Bem, você acabou indo rapidamente para a nossa direção e eu tive que usar meus poderes para salvá-lo.

[Naoto vê que Eriko está com os olhos tapados]

Naoto: Uh, o que aconteceu com a Eriko para ficar assim?

Benkei: Ah, é que você está pelado.

Naoto: Pe... Pelado!?

[Naoto tenta cobrir suas partes íntimas com uma das malas de Hideki. Todos riem, com exceção de Hideyuki]

Naoto: Isso não é engraçado!

Reynard: Parabéns Naoto. Você conseguiu salvar o mundo de uma grande ameaça.

Eriko: E devemos tudo a você.

Naoto: Bem, muito obrigado.

Hideyuki: A ameaça do Rei Demônio não irá mais nos incomodar.

Naoto: Mas... Mas eu...

Hideki: Naoto, você disse que ia lutar contra o seu destino, não é mesmo? Bem, acho que não precisamos mais de um novo Rei Demônio.

Naoto: Tem razão.

Hideki: Agora que tudo finalmente acabou, vamos finalmente voltar para o Japão.

Naoto: É claro. Ainda tenho uma vida para viver como Naoto Kurosawa, o estudante.

Eriko: Naoto Kurosawa, o estudante?

Reynard: Ele realmente lutou contra o seu próprio destino e venceu.

Benkei: Tenho que admitir, ele tem garra.

Hideyuki: Chamando Ichinose, responda. Hideyuki falando. Quero que você mande seu avião de volta para a Romênia. Nos já cumprimos a nossa missão.

Naoto: Parece que hoje é dia de nos despedirmos, não é mesmo?

Eriko: Nunca é uma despedida.

Naoto: Mas eu não tenho mais meus poderes. Perdi tudo na luta contra a essência.

Eriko: Poderes ou não, isso não importa. Você é o meu amigo, e isso nunca vai mudar.

Benkei: Eu também sou.

Reynard: Naoto Kurosawa...

Naoto: Sim?

Reynard: Foi o seu desejo de proteger Tóquio que te motivou a derrotar a essência do Rei Demônio. Se não fosse por isso, ela ainda estaria viva, e consequentemente, Shuji também continuaria vivo.

Benkei: Lutar contra o seu próprio destino... Foi isso que te motivou a vencer.

Hideki: Naoto-kun... Você é o meu melhor amigo, com ou sem poderes.

Naoto: Bem, você esteve aqui durante toda a minha vida desde que nos conhecemos.

Hideki: Isso eu não posso negar.

[Naoto e Hideki começam a rir]

Eriko: Naoto-kun...

Benkei: Existem muitas coisas que nós precisamos discutir juntos...

Hideyuki: Eu também... Tem coisas que ainda estão longe de se encerrar.

Reynard: Mas Naoto está aqui...

[Vemos um close-up de Naoto sorrindo]

Reynard: E hoje, ele foi o verdadeiro herói...

[Cenário: Céus da Romênia]

[O avião preto da Helsing viaja os céus da Romênia até o Japão]

[Cenário: Bairro de Ueno, Tóquio]

[Miharu está lá olhando para o céu]

Miharu: Naoto-kun... Onde será que você está?

[Naoto chega, com uma roupa bem mais casual]

Naoto: Miharu-san!

[Miharu vê Naoto]

Miharu: Naoto-kun!

[Naoto e Miharu correm para se encontrar. Eles se abraçam]

Miharu: É tão bom te ver de novo...

Naoto: Eu também, Miharu.

Miharu: Onde você estava?

Naoto: É uma longa historia, mas hoje eu estou aqui com você, minha amiga.

[Miharu começa a se sentir triste]

Naoto: Miharu?

Miharu: Naoto-kun...

Naoto: Sim...

Miharu: Eu estava com saudades de você. Quando eu soube sobre o seu sequestro, eu estava preocupada, sem saber o que fazer.

Naoto: Tá tudo bem. Agora que estamos aqui, temos tempo para fazer tudo o que quisermos.

Miharu: É sério?

Naoto: Tudo pela minha melhor amiga.

[Miharu e Naoto estão de mãos dadas. Bem longe, vemos um Hijikata enfurecido junto de Soichiro, Konoe e Feilin]

Hijikata: Aquele trouxa! Ele pegou a Miharu-chan de novo! Aquele maldito!

Soichiro: Love hurts.

Konoe: Acho que os dois foram feitos um para o outro, você não acha Feilin?

Feilin: Seria uma pena se o Naoto não admitisse que ela é sua namorada...

Hijikata: Não diga essa palavra?

Soichiro: Qual, Girlfriend?

[Hijikata começa a chorar]

Konoe: Realmente esse Hijikata precisa de uma namorada de verdade.

Feilin: Uma que pelo menos dê juízo a ele.

[Naoto e Miharu estão juntos]

Naoto: E então, o que vamos fazer agora?

Miharu: Quer ir a um encontro comigo?

Naoto: Definitivamente... Digo, se você quiser né?

Miharu: Naoto-kun...

[Naoto e Miharu se encaram, e a tela passa para o céu]

[Uma semana depois]

[Cenário: Casa dos Kurosawa, quarto do Naoto]

[Naoto está estudando pesado para as próximas provas do Colégio Gekkou]

Naoto: Droga, nunca pensei que estudar começou a ficar mais difícil!

[Cenário: Casa dos Tenryou, sala de estudos]

[Hideki está fechando sua base de operações]

Hideki: Me desculpe mocinha, mas acho que eu vou dispensar você por um tempo.

[Ele tranca a porta]

Hideki: Parece que agora só são eu e os meus livros.

[Cenário: Templo Yasakani, entrada]

[Miharu está varrendo a casa com uma das sacerdotisas]

Miharu: Foi muito bom o Naoto ter voltado para o Japão, não é mesmo?

Sacerdotisa: Sim, eu soube que ele foi sequestrado por membros de uma empresa japonesa.

Miharu: É, mas agora ele está bem. E nós podemos fazer tudo juntos de novo...

Sacerdotisa: Miharu-san...

Miharu: O quê?

Sacerdotisa: É verdade que você e o Naoto são namorados?

Miharu: Uhh... Não. Nós não somos namorados.

Sacerdotisa: Que pena, vocês dois formam um belo casal.

Miharu: Tem toda a razão. Queria que nós dois fossemos assim...

[Cenário: Amazon Fruit Bar]

[Reynard encontra Saya e os funcionários da Amazon Fruit Bar]

Saya: Reynard-san!

Reynard: Bom te ver de novo, Saya-san.

Saya: Valeu.

Reynard: Ainda tem vaga pra mais um?

Atsuya: É claro. Você será sempre bem vindo.

[Reynard cria vários e vários coquetéis para os clientes]

Saya: Uma nova era está surgindo.

Atsuya: Tomara que ela dure para sempre.

Hayato: Assim espero.

[Cenário: Igreja de Tóquio]

[Eriko está de olhos fechados rezando na igreja. Iori observa sua amiga rezando]

Iori: Que as bênçãos do Rei Sagrado estejam com você.

[Cenário: Casa dos Ushijima]

[Benkei volta para casa e vê sua família]

Masato: Papai, é bom te ver de volta! O que aconteceu?

Benkei: Filho, eu tenho muito pra te contar...

Masato: Legal pai! Quer me ajudar nas provas que eu tenho semana que vem?

Benkei: É claro! Vamos, filhote!

[Benkei abraça seu filho Masato. Shiori, esposa de Benkei observa tudo]

Shiori: Bem vindo de volta, querido...

[Cenário: Edifício da Helsing, 7º andar]

[Hideyuki volta para a agência]

Izayoi: Bom te ver de volta, Hideyuki-sama.

Hideyuki: É um prazer vê-la novamente, Izayoi-san.

Izayoi: Hideyuki-sama, qual será nossa próxima missão?

Hideyuki: Vamos para o Amazon Fruit Bar. Vamos comemorar a nossa vitória.

[Os agentes comemoram, menos Izayoi]

Izayoi: Então vamos.

[Algumas semanas mais tarde...]

[Cenário: Colégio Gekkou, ginásio]

[Os alunos do segundo ano estão na cerimônia de passagem para o terceiro ano]

Diretor: E é com muito orgulho que eu apresente, os alunos que irão para o terceiro ano do colégio Gekkou!

[Os pais das crianças e os outros alunos reprovados batem palmas, exceto Hijikata, que fica chorando, pois foi reprovado]

Naoto: Parece que uma nova historia foi criada, não foi?

Miharu: Vamos para o terceiro ano do colégio...

Hideki: Minha jornada para ser inventor está em todo vapor!

Soichiro: Nice pun.

Hideki: O quê?

Feilin: Ele disse que você fez um bom trocadilho.

Hideki: Que trocadilho?

Miharu: Naoto-kun... Mais uma vez nós estamos juntos de novo.

Naoto: Uhh... Valeu.

Soichiro: Como eu disse, a perfect couple.

Konoe: Uma pena que Hijikata reprovou. Isso é pra ele aprender que até eu me importo com educação.

Feilin: Ela não está errada.

[Cenário: Ruas de Tóquio]

[Inclinado em um poste, Naoto olha para o céu]

Narrador: Após a vitória contra a essência do Rei Demônio, eu e meus amigos voltamos a ter uma vida normal. Eu passei de média e fui para o terceiro ano do Colégio Gekkou, juntamente com meus amigos Hideki e Miharu. Helsing ainda está ativa, mas desta vez ela está fazendo investigações envolvendo os crimes em Tóquio. Reynard voltou para o Amazon Fruit Bar,mas ele ainda faz alguns trabalhos extras na Helsing. Enfim eu finalmente podia ter a vida normal que eu tanto queria...

[O cenário sobe para os céus de Tóquio]

Narrador: Apesar disso, existem muitas perguntas que ainda não foram respondidas. O que será que a essência quis dizer com todas as coisas farão sentido a mim? E porque o amor arruinou a vida do Rei Demônio? E quais eram os outros dois guerreiros lendários além de Hideyuki e Reynard?

[Cenario: Ruínas do castelo de Bran]

[A Gangue Jewel consegue chegar ao castelo de Bran]

Meral: Conseguimos! Chegamos ao castelo de Bran! Ebaaaa!

[Bill e Saphir notam algo estranho no castelo]

Bill: Tô achando que aqui tem algo de errado...

Saphir: É, eu também.

Meral: Agora vamos finalmente testemunhar Shuji e sua infestação de monstros! Bill, Saphir, comemorem!

[Bill e Saphir não estão comemorando]

Meral: O que está acontecendo? Porque vocês não estão comemorando?

Bill: Sabe o que é, Meral-sama...

Saphir: É que o castelo foi destruído.

Meral: De... Destruído? Mas como?

Bill: Eu não sei...

Saphir: Mas essas ruínas são de fato, as ruínas do castelo do Drácula...

Meral: Shuji... Shuji-sama...

Bill: Pobre Meral-sama...

Saphir: Me sinto culpado por ela...

Meral: O que vocês estão fazendo, chorem comigo!

Bill e Saphir: Sim, Meral-sama!

[A Gangue Jewel chora a queda do Castelo de Bran]

Meral: Somos uns inúteis, Shuji-sama!

Saphir: É o que nós somos, inúteis!

Bill: Piores que lixo!

[A Gangue Jewel continua chorando]

Gangue Jewel: Nos desculpe, Rei Demônio Shuji!

[Em uma montanha, uma estranha mulher observa para as ruínas do castelo de Bran.]

Mulher misteriosa: Rei Demônio? Muito interessante...

[A mulher então sai. Ela então observa a lua]

Mulher misteriosa: Eles podem até achar que o Shuji foi o Rei Demônio... Mas... Eu sei de toda a verdade... De quem é o verdadeiro Rei Demônio.

[A mulher pega um pingente com a imagem de Naoto]

Muher misteriosa: Naoto Kurosawa... Vamos nos encontrar algum dia... Ahahahahahaha!!

[Cena final: A misteriosa mulher olha para a lua e continua rindo]