O céu e o inferno eram mantidos sobre um tratado de paz entre Lilith, a rainha má do inferno e Gabriel, o anjo mensageiro de Deus.

Até o curso desse tratado mudar quando o anjo Gabriel descobre o amor entre os anjos Leonard e Valentina e sua única saída é expulsa-los do céu antes que sejam punidos e mandados para o inferno. 

Então os anjos, assustados e apaixonados um pelo outro caem. Deixando de lado a presença e o amor de Deus. Caem para viver uma vida onde podem amar, tocar e sentir-se, sem se preocupar em cometer um pecado.

Mas Lilith logo descobre que tem anjos de Gabriel circulando pela terra e manda Henry e Julieta para descobrir quem são os dois e assim, extermina-los para que o curso da terra volte ao normal. E assim começa a instigante história sobre a família Seth Clair.