Charles corre para o jardim de Mike e cava fundo. Lá, acha uma cabeça metálica.

— Uoh! - Pensa Mike - Como isso foi parar aí?

Charles olha para Mike, depois para casa, pensa sobre a pizzaria antiga, olha para Mike novamente e diz:

— Cara! Aqui era onde ficava a pizzaria antiga! Não é à toa que você achou essa fita cassete não! 

Então, os dois entram na casa. Charles acha outra fita, que, por sua vez, fazia barulhos estranhos, como passos e crianças comendo algum tipo de bolo, ou algo assim. Também era possível escutar uma criança chorando bem baixinho, mas, depois de um tempo, acontece um som de um carro e o choro para.

— Que fita estranha - Disse Charles.

Mike aproveita a situação para contar a Charles sobre o que ele achou na internet.

— Charles, eu achei uma notícia de um assassino que teria atraído 5 crianças pro fundo da pizzaria e assassinando - as a sangue frio. Isso é verdade?

— ah, isso faz muito tempo - responde Charles.

Mike também aproveita para eles conversarem.

Mike vê a chance e diz:

— Por favor, não me interrompe e escute, olha, você lembra quando eu disse que os animatrônicos são do mal? Pois bem, é VERDADE! Como eu posso provar isso, afinal?

Charles fica pálido. Parece que ele não gostava de falar do assunto, mas responde:

— Ha, ha, não precisa fazer nada! Eu não acredito nisso e pronto!
Charles sai correndo da casa de Mike e fecha a porta de uma vez.

— O que deu nele? - Mike fala consigo mesmo.

Então, Mônica acorda com a porta (o barulho) e fala com Mike:
— O que foi isso? 

Mike não responde e diz:

— Esse trabalho é uma loucura! Eu falo uma coisa, mas ninguém acredita! Nesse caso, só tem uma opção...

Então, Mike sai sozinho de casa e vai à delegacia.

— Senhor, o que deseja?

— Olha, eu venho processar a pizza...

Mike pensa em Charles, pois ele parecia adorar a própria pizzaria, e por isso (talvez) ele não goste de falar sobre os animatrônicos.

— Pizza o quê? A comida Pizza?

— Não! Olha, vocês podem decifrar esse papel para mim?

Mike entrega o papel e os rapazes começam a investigá - lo. 

Depois de uma hora, eles entregam o papel e dizem que esse papel não significava nada.

Mike procura Charles, que estava chorando nos banheiros da Pizzaria.

— O quê aconteceu? - pergunta Mike.

Charles não responde. Mike observa os animatrônicos cantando. Ele decide ser ``homem´´ e vai até lá. Afinal, ele poderia conversar com os animatronicos, pois era de dia e, se eles machucassem ou matassem Mike, todo mundo iria ver e o disfarce ``cairia´´.

Ele sobe no palco e Freddy para de cantar. Na verdade, todos pararam!

Até mesmo a plateia. Menos Charles, chorando. 

Mike não entendeu nada. Afinal, o que aconteceu?

Então, Mike percebe que todos olham para o lado. Do banheiro, saiam lágrimas e uma fumaça preta estranha. Ela parece uma alma ou algo assim. Então, ela vai até o banheiro novamente (ela saiu do banheiro e voltou, simples assim) e desaparece. Todos ainda estavam paralisados, menos Mike, que podia fazer qualquer coisa e ninguém se moveria.

Charles sai do banheiro com um olhar mortal. Então, ele olha para os animatrônicos e diz:
— Vocês! Vocês arrruínaram tudo! Eu sabia... Eu sabia!!!!!!!!

Mike não entendeu bulhufas, e olhou Charles, que, repentinamente caiu no chão. De dentro dele saiu aquela fumaça, como se ela tivesse possuído Charles. Ela some misteriosamente e tudo fica escuro.

Mike não vê mais ninguém. Porém, várias coisas invadem a mente dele, que fica tonta, por sua vez. Mike fica enjoado, não entendeu nada. Porém, tudo voltou ao normal depois de um tempo. Charles, caído no chão, se levanta e fica confuso. Mike é empurrado por Freddy e eles continuam a tocar. A plateia se move novamente, tudo volta ao normal (como já disse).

Porém, Mike pega o papel e finalmente entende...