11 de junho de 1991, O Doutor é levado pela TARDIS para uma pequena cidade americana que fica bem entre o Canadá e os EUA, Twin Peaks.
Ele e sua companheira, Martha Jones, não entendem muito bem porque a TARDIS os levara até aquele lugar até chegarem ao Great Northen Hotel,
depois de examinarem a cidade, e serem bombardeados de notícias estranhas entre o povo da cidade.
"Você soube o que aconteceu a Annie?" "Você viu o Agente Cooper recentemente?" "Você soube da explosão do Banco Local da cidade?"

– Doutor, eu estou confusa, você sabe escolher que caso solucionar? - perguntou Martha
– Iremos por partes, como essa cidade é pequena e pelo que vejo, todos já sabem dos acontecimentos, vamos ao local que pode nos dar informações concretas.
– Onde?
– A delegacia local.

Chegando lá, o Doutor e Martha Jones são recebidos por Lucy Moran
– Posso ajudá-los?
– Olá, meu nome é John Smith, e eu estou procurando informações dos acontecimentos recentes da cidade - disse o Doutor, exibindo seu papel psiquíco para Lucy - E esta é a minha companheira, Srta. Martha Jones.
– Está bem, Sr. Agente John Smith. - disse ela examinando as informações do "Agente John Smith" - Você poderia me dizer por qual empresa do F.B.I. você foi mandado?
– O.... Departamento... Federal... - ele continuava enquanto Lucy expressava sua reação ao assentir - de Investigação...
– ...de Investigação da Filadélfia. Ok. Gordon Cole deve ter lhe enviado. Ok, pode esperar só um min... - disse ela, levando o dedo ao botão do comunicador da sala do xerife - O Xerife Truman está com os outros investigadores pela cidade.
– Bom, tem algum investigador ou detetive daqui indo em direção ao estado do xerife?
– Aguarde um momento... Andy, você está indo para a investigação do Xerife Truman? - disse ela, ao apertar o botão do comunicador
– Sim, há alguma intervenção? - perguntou Andy
– Não exatamente, chegou um agente da Filadélfia enviado para uma investigação na cidade. Você poderia levar ele à investigação do Xerife Truman?
– Ah... Ok, sem problemas
– OK. - disse ela, ao desligar - Aguarde um instante
– Obrigado - disse o Doutor

Eles se sentaram ao esperar.

– Do que você sabe, ao todo? - perguntou Lucy, olhando pela janelinha - O que lhe disseram?
– Bom... Gordon Cole apenas me enviou para a cidade - disse o Doutor
– Sem lhe dizerem nada? - a reação de Lucy parecia engraçada com uma expressão de estranhamento - Bom... você conhece o Agente Dale Cooper?

O Doutor assentiu esperando que ela continuasse

– Do Departamento da Filadélfia. - disse Lucy, esperando reações
– Oh! Sim, sim - afirmou o Doutor, tendo que mentir
– Ele desapareceu ontem perto do horário do almoço...
– Ah... que pena... E o quê mais? Acontece que eu passei pelo hotel perto da cachoeira e não consegui associar tudo o que disseram.
– O que você ouviu? - perguntou Lucy
– Algo sobre... explosões, o Agente Dale e uma tal de Annie
– Bom... - ia dizendo Lucy ao ser interrompida pela chegada de Andy à recepção - Que bom, Andy, este é o Agente John Smith e sua companheira Martha
– Olá. Vocês foram enviados por Gordon Cole? - perguntou Andy
– Bom... sim - disse o Doutor
– Devem estar surdos como muitos estiveram - disse Andy, ao desviar de um olhar de desconhecimento do Doutor
– Bom, na verdade, Gordon apenas os enviou para a cidade sem nenhum preparamento ou informação - disse Lucy à Andy
– Então não sabem de nada? - perguntou Andy ao Doutor
– Bom, sabemos sobre Dale Cooper
– Eu ia responder perguntas sobre a explosão e Annie cujo eles ouviram no Great Nothern Hotel antes de você chegar - disse Lucy à Andy
– Bom, eu não lhes conto no caminho? - disse Andy andando em frente à saída da delegacia
– Claro, claro. Foi um grandessíssimo prazer... - ia dizendo o Doutor antes de olhar a placa na janela que dizia "Lucy Moran" - ... Lucy Moran
– Foi um prazer também, Doutor - disse Lucy - Ah, e boa estadia no Great Nothern Hotel! Tenho certeza que irá gostar de lá
– Com certeza! - disse o Doutor, logo virando para Martha - Ficaremos aqui por um bom tempo...

– Então, Lucy ia te contar sobre a explosão e Annie Blackburn, certo? - perguntou Andy ao entrar no carro com o Doutoe Martha Jones
– Sim. - afirmou o Doutor
– Bom, Annie desapareceu uma noite antes do desaparecimento de Dale, que foi na manhã seguinte. Annie tinha acabado de ter sido eleita Miss Twin Peaks.
O que eu acho que foi incorreto, pois Lucy deveria ter ganhado - disse Andy
– Sim, é óbvio, continue
– Bom, um pouco cedo antes do desaparecimento de Dale, Audrey Horne, filha do dono do Great Northen Hotel, Benjamin Horne, estava no banco local da cidade
onde também estavam Andrew Packard e Pete Martell. Para resumo da ópera, o banco foi explodido e ninguém sobreviveu, infelizmente.
– Oh... - disse o Doutor logo se virando para Martha Jones com um olhar que dizia "Adoro o fato de que a TARDIS nos trouxe até aqui".