Todos estavam esperando para o próximo desavio, este precisaria de dois integrantes de cada guilda e tinha ganhado o nome de Resistência&Inteligência e apesar de nenhuma informação ter sido dada ainda, algumas guildas como Sabertooth, Snake Flower e Fire Phoenix tinham uma breve ideia de quais integrantes poderiam mandar, já Fairy Tail, Batwing e Mermaid Heel continham duvidas de quem mandar.

– Kabo!! O próximo jogo é o Resistência&Inteligência, cada guilda irá mandar dois integrantes que iram entrar em uma casa de desafios - neste momento uma enorme casa surgiu no palco - enquanto um dos integrantes vai estar ocupado resolvendo questões de diversos tipos, o outro vai ter que batalhar para proteger o seu companheiro, Kabo! - Basicamente, um lutava e o outro resolvia algumas questões - claro, caso algum par encontrar o outro têm duas opções, batalhar entre si em luta corpo a corpo ou através de estratégias lógicas, Kabo! Vão receber pontos em numeração de quanto chegarem no terraço da casa, a guilda que não conseguir completar o desafio vai perder 5 pontos!

Ao terminar de explicar o jogo, ele dá um tempo para as guildas participantes escolherem os seus integrantes. A primeira e escolher foi a Sabertooth, Rufus Lora e Orga Nanagear;em seguida a Fire Phoenix, Saori Fullbuster e Ryuu; a Snake Flower, Margie Thaira e White Yume.

Depois, foi a Fairy Tail que preferiu escolher Mirajane e Laxus o que vez muitos da plateia acharem que a Fairy Tail estavam desesperados por colocarem os seus dois melhores participantes.

Mermaid Heel Arana Webb e Beth Vanderwood e por fim a Batwing que optou por Fuwa Mahiro e Mitsukekami Soushi, uma escolha arriscada para muitos, o que poucos sabiam era que o pequeno Mitsukekami era um dos mais inteligentes da guilda, só que era muito inocente.

Então, começou o desafio, todas as guildas entraram juntos, entretanto seguindo caminhos diferentes.

Mirajane e Laxus foram os primeiros a encontrar um desafio, este Mirajane precisava dizer qual a primeira coisa a fazer quando enfrentava um demônio voador, só que em vez de simplesmente responder tinha um holograma simulando tal situação.

A resposta era simples, imobilizar as assas impedindo de que ele fuja ou realize algum ataque aéreo, só que na pratica isso poderia ser muito mais complicado.

Enquanto isso, Laxus batalhava contra uma alcateia de lobos do inverno, comum nas áreas mais geladas de Fiore e em grandes montanhas, tinham grande resistência ao frio e eram quase quatro vezes maior que lobos normais e tinham presas muito poderosas que poderiam facilmente arrancar metade de um humano facilmente.

Mas, mesmo tento um auto nível de dificuldade, Laxus e Mirajane completaram rapidamente o desafio, Mirajane, com seu Satan Soul principal voou até a altura do demônio e com suas garras cortou as suas assas, logo, o holograma desapareceu.

O segundo grupo a se deparar a um desafio fora a Fire Phoenix, Saori, que cuidava da questão lógica tinha que responder uma charada: ¨O que é forte o suficiente para esmagar navios, mas ainda parece no sol?¨

Já o Ryuu tinha que enfrentar um grupo de vinte Vulcons, todos o tempo inteiro tentavam ir em direção a sua companheira por esta ser mulher, o que o deixava irritado.

– Hey seus bandos de macacos inúteis! Tomam essa: Rajada Sônica!!!

A magia se consistia em uma grande quantidade de magia liberada em forma de ondas sônicas que quem ouvisse sentia uma grande dor de cabeça e podia até desmaiar ou ficar surdo.

– Seu idiota! Você me acertou... - Reclama Saori arrancando a blusa de gola alta marrom que estava utilizando, por sorte, tinha desvendado a charada antes do ataque.

– Congelamento eletrizante!– Um grande círculo mágico azul claro surgiu a sua frente e dele saiu flocos de neve que transformaram o objeto mágico que transmitia as respostas em gelo, a resposta da charada.

Assim, o grupo continuou o seu caminho subindo as escadas.

Em seguida foi a Sabertooth Rufus, com sua memória já sabia a resposta da pergunta que lhe foi questionada logo a respondendo, já Orga derrotou facilmente o grupo que trabalhava para o governo mágico que foram ingressados a fingir de dark guilda para o desafio.

Agora, ao contrário dos outros, a Batwing, Mermaid Heel e Snake Flower se encontraram em um quarto de espaço amplo, logo todas as entradas para ele foram trancadas. Eles teriam que duelar.

O Mitsukekami abandonou o seu rosto desinteressado que foi substituído por um sério perante a eminente luta que viria. Fuwa sorriu presunçoso o que fez as correntes conectadas a sua boca trincarem uma com a outra.

Arana Webb e Beth Vanderwood se colocaram em posição de ataque, ambas animadas, mesmo sabendo que a luta entre os três grupos seria algo que não poderiam subestimar, afinal, todos os grupos ali pressente passavam uma aura que indicava que nenhum ali era fraco.

Margie Thaira olhou para os seus outros oponentes analisando cada um e buscando informações de seus ataques para que assim pudesse bolar melhor estratégia. White Yume ao contrário de sua companheira abriu um sorriso maquiavélico revelando seus dentes pontiagudos.

– Ha... Como são fracos... - Reclama Margie colocando as mãos atrás da cabeça com um olhar desapontado.

– Pode fazer a festa White - Fala sorrindo vitoriosamente certa de que ganhariam facilmente das duas guildas.

– Estava esperando por isso! - Exclama Fuwa já se colocando em possição de ataque.

– Are, are parece que não tem como escapar não? - Fala Mit (apelido do Mitsukekami) já se transformando no seu Animal Soul, Kyuubi no Youko uma vesta mitológica de forma de raposa com nove caudas

– Fazer o quê? - Suspira Arana.

– Isso vai ser divertido! - Afirma Beth.

– Rugido do dragão do ifinito!! - Fuwa grita mirando em direção ao grupo da Snake Flower.

– Você é sempre tão apressado... Aprisionamento das nove colunas de fogo! – Um círculo mágico de cor branca surgiu embaixo das meninas da Mermaid Heel e dele surgiu nove colunas de fogo que tentaram aprisionar as garotas que com ágeis movimentos conseguiram escapar.

( A Kyuubi é um ser da mitologia japonesa que quanto alcança seus 100 anos fica com o seu número máximo de caudas - 9 - e ganha a pelugem dourada ou prateada além do poder de ganhar poder de fogo)

A luta entre os três grupos durou tempo o suficiente para quase todas as outras guildas conseguirem passar por mais um desafio, até que a Batwing formou um plano para escapar da luta com sucesso, infelizmente, a Mermaid Heel não deve tanta sorte e acabou por ser massacrada pela Snake Flower.

Assim, o teste continuava com a Mermaid Heel fora do jogo.