A muitos anos atras houve uma batalha, entre os dragoes que nao queriam conviver com os humanos e os dragoes que ensinavam os humanos sua magia. Estes dragoes tiveram uma grande ajuda, dois magos lendarios que decidiram o destino do mundo.

407 anos depois... Magnolia... Fairy Tail... Depois de descobrir a rebelião dos Espiritos Celestiais, Lucy junto com Yukino procuram um jeito de fazerem os espiritos voltarem a ser o que eles eram.

- Lucy-san o que iremos fazer? - Perguntou Yukino

- Eu nao sei mas nos temos que achar uma soluçao o mais rapido possível ou entao o mundo dos espiritos e o nosso mundos vao ser destruidos! - Falou Lucy

Em meio a tudo isso apareceu Mavis, todos que estavam na guilda ficaram surpresos pois a primeira mestra havia sumido logo depois dos grandes jogos magicos.

- Quem seria ela? - Perguntou Yukino

Makarov espantado perguntou a Yukino:

- Voce consegue ve-la?

Ninguem exceto os membros da Fairy Tail podiam ver a primeira mestra, Mavis entao falou:

- Nao se preocupem agora ate quem nao e da Fairy Tail podera me ver, escutem todos, agora que os espiritos celestiais se rebelarão, não posso mais ficar ao lado de vocês! Mas por favor tenham calma e escutem o que tenho a dizer!

Depois dessas palavras todos ficaram serios, o que a primeira mestra tinha a revelar?

- Primeiramente desculpem! - Dito isso ela se curvou - Eu nao fiquei ao lado de voces em momentos dificeis e nao poderei ficar agora! Mas eu sei que voces vao conseguir salvar a todos, e vao conseguir salvar uma pessoa que acima de tudo tem que ser salva! - Disse Mavis

- Uma pessoa que precisa ser salva? - Perguntou Erza

- Primeira do que senhora esta falando? - Disse Makarov

Dito isso, Mavis começou a desaparecer, entao rapidamente ela tirou duas chaves negras dos bolsos e entregou a Lucy:

- Eu irei lhe confiar essas chaves, que a muito tempo uma poderosa maga celestial confiou a mim! Por favor use-as e salve ele! Salve... - Entao Mavis chegou perto do ouvido de Lucy e sussurrou um nome - Eu confio em você!

Lucy espantada e com as chaves nas maos nao sabia o que fazer enquanto a figura de Mavis em sua frente desaparecia. Makarov usou sua magia tentando salvar Mavis, mas ele nao conseguiu, Makarov entao olhou para Lucy e perguntou:

- Lucy voce sabe que chaves sao essas?

- Hã?... N-nao... - Ela entao olhou para as chaves assustada

- De qualquer forma vamos invoca-los! - Disse Natsu com um sorriso

- I-invocar?... M-mas eu nao sei que tipo de espiritos irao aparecer! - Respondeu rapidamente Lucy

- Mestre o que faremos? - Perguntou Erza

- Hum... Lucy tente invocar uma - Makarov entao olhou para os outros que estavam ali e disse - Fiquem preparados para o que vier!

Depois de ter dito isso, todos ali se prepararam, e Lucy pegou um das chaves e invocou o espirito:

- Abra-se!

Entao uma grande mulher azul saiu de dentro da chave:

- Olá , como estao? Eu sou Paimon a entidade dos ventos que protege e serve a lendária maga! De onde vem o poder que me envoca-lhes?

Todos apavorados nao sabiam o que fazer, quem era a lendaria maga? E como pode existir espiritos assim?

- Ahhh! Natsu uma mulher gigante saiu!! - Gritou Happy

- Incrivel!! Lucy como voce fez isso? - Falou Natsu empolgado

Nem Lucy sabia como aquela mulher que apareceu, eles estavam esperando um espiritos como os outros, mas oque sera que ela era?