Rose começa a acordar, estava meio zonza, ela olha ao redor e vê vários tubos com os guerreiros que eles derrotaram, além de Llig e outros generais. Ela tenta se levantar mas estava com os braços e pernas presas.

Neste momento entram duas pessoas na sala, ela vê os rostos desfocados, mas não reconhece nenhum dos dois:

- Quem são vocês?

- Então você é Rose? Eu sou Samantha, fiquei presa na mente de Black Monster por muito tempo, mas agora estou livre, graças a você.

- E você é Samantha? Isso não me interessa! O que querem comigo?

- Bom, é porque eu queria que você conhecesse o rei da Cidade Negra!

Rosa olha para o lado e vê um homem loiro, olhos verdes, tinha uns 50 anos e lhe lembrava alguém de seus sonhos:

- Olá Rose, você deve não me conhecer, mas eu sou Zieg o pai de Dart.

- O que? Você está vivo?

- Quem disse que eu morri? Apenas mudei de vida.

- Seu maldito ingrato! – Rose tenta se levantar – Seu filho já está te procurando há mais de 15 anos! E você como um rei?

- Pra que melhor? Me acolheram aqui quando eu mais precisei, agora estou agradecendo.

- Você é um miserável!

- Bom Rose, chega de papo pois quero dar um recado seriamente.

- Não tenho nada para ouvir de você!

- Não importa! Você vai se aliar a mim!

- Você está brincando!

- Não! Eu estou falando sério.

- Nunca irei me aliar a você! Você traiu seu filho!

- Você não sabe de nada! A vida que eu levava era medíocre e Dart nunca foi o filho que eu quis. Mas agora, estou dando a chance de você se redimir por ele!

- Eu não vou te ajudar!

- Rose... Você vai me ajudar, você não tem escolha!

Rose sente uma pontada no braço e vê um liquido sendo injetado:

- Não! Maldito! – Rose se concentra e libera seu Poder Dragoon destruindo a cama e jogando Zieg e Samantha contra a parede, ele sente um poder imenso dentro de si e eles vêem sua armadura negra reluzir – Eu não vou te ajudar nunca! – Mas ela sente sua visão ficar ofuscada e se ajoelha no chão – O que vocês... Fizeram comigo?

- Nada ainda... – Zieg se ajoelha ao seu lado – Mas você nem saberá o que aconteceu!

Rose destransforma-se e desmaia, Zieg a pega nos braços e a coloca num tubo vazio apertando um botão o tubo se fecha e começa a se encher de um liquido negro que a cobre:

- Daqui a 12 horas ela será minha. – Diz Zieg.

Enquanto isso, na cidade de Santa Clara todos vêem um rastro vermelho no céu voando rapidamente, era Dart, ele vem descendo com sua armadura de fogo e para na porta da casa de Meru, ela abre ouvindo o barulho:

- Dart? O que houve? Onde está Rose?

- Ela foi seqüestrada Meru! Temos que resgatá-la!

- Como assim seqüestrada?

- Não tenho tempo para explicar agora, onde está Kongoll?

- Foi para Taverna, vamos para lá!

Meru sai, tranca a porta e libera seu Poder Dragoon da Água deixando todos ao redor boquiabertos:

- Vamos Dart?

- Ah sim, vamos!

Os dois saem voando rapidamente em direção a Santa Luzia e logo chegam a Taverna onde encontram Kongoll, Harshell e Miranda:

- Dart, Meru, o que houve? – Pergunta Miranda.

- Glen está de volta! – diz Dart – Não sei como, mas ele está mais forte e levou Rose.

- Não acredito! – Diz Miranda.

- Espere, você está falando daquele Glen? – Pergunta Harshell.

- Sim, ele está vivo!

- Temos que falar com Shana e Albert. – diz Kongoll.

- E também temos que nos juntar novamente para salvá-la! – diz Meru

Os cinco liberam seus poderes e seguem para Santa Fé.

- Como assim seqüestrada? – pergunta Shana.

- Eu não sei o motivo, mas aquele desgraçado do Glen a levou. Mas, ele estava muito diferente, estava com poderes maiores e vestes negras, como pode estar vivo?

- Eu acho que isso foi obra de Black Monster. – diz Albert.

- É claro! – Diz Shana – E dessa vez ela trouxe amigos!

- Então temos que fazer um plano para resgatá-la! – diz Kongoll

- O único plano que temos é nos juntar-mos e ir atrás de Rose. – Diz Dart.

- Então vamos nos preparar. – Diz Shana.

Enquanto isso, Zieg e Samantha estavam na sala do trono:

- E agora Zieg querido? Qual o plano?

- Bom, vamos dividir o exército em grupos e dominar todas a cidades do continente e depois iremos fazer buscas pela Espada do Caos. Quando a encontrar-mos vamos aniquilar aqueles metidos! E no fim vamos desfrutar do nosso poder! Está na hora!

Os dois seguem para o porão e vão abrindo todos os tubos e libertando os guerreiros, deixando apenas Rose:

- Meus fieis guerreiros, chegou finalmente a hora de nos vingar-mos de todos, vamos dominar o mundo! Eu sou o rei da Cidade Negra e quero que meus poderosos generais sejam os reis das cidades vizinhas! Vou dividi-los em grupos: Lloyd e Arakene irão controlar a cidade de Lairetam, Llig e Kiram irão para Santa Edwirges, Lienny e Marik irão para Santa Clara e Dohko e Miro irão para Santa Luzia, amanhã bem cedo vocês partirão!

No outro dia, os generais estão prontos e vão se apresentar a Zieg:

- Muito bem, quero que vocês aniquilem quem aparecer pelo caminho! Destruam todos!

- Sim majestade! – dizem todos.

- E agora quero que vocês conheçam sua líder! Irão obedecer a suas ordens!

Nesse momento Rose entra na sala com roupas totalmente negras e um capuz cobrindo seu rosto:

- Quem é ela? – Pergunta Llig.

- Isso não importa, apenas obedeçam! Entenderam?

-Sim! – dizem todos.

Zieg se vira para Rose:

- Quero que você vá para Santa Fé e destrua tudo!

- Sim mestre.

Rose sai andando sendo seguida pelos generais, Llig fica olhando desconfiada, mas logo segue também. Os generais liberam seus Poderes Dragoon e seguem para rumos diferentes.

Zieg libera os guerreiros restantes:

- Vão se dividir e ajudar os generais!

- Sim senhor! – Dizem Alok, Abiak, Kamus e outros partindo logo em seguida.

Lloyd e Arakene estão avistando ao longe a cidade de Lairetam, os dois baixam na floresta:

- Vamos entrar por terra, senão a confusão vai ser maior. – Diz Lloyd – Temos que chegar no castelo do rei.

- Certo Lloyd, mas vai ser difícil para nós dois.

Neste momento as Black Sailors aparecem:

- Viemos ajudá-los.

- Ótimo! Agora vamos logo! – diz Arakene.

Enquanto isso, Llig e Kiram estão chegando aos portões de Santa Edwirges, Llig o derruba com um ataque, enquanto Kiram derruba os soldados, as pessoas correm assustadas vendo os cavaleiros negros adentrando a cidade. Steve e Abiak chegam para ajudar:

- Como nos velhos tempos, hein Steve? – diz Llig

- Sim Mestre Llig.

- Vamos logo acabar com isso! – Diz Kiram.

Enquanto Lienny e Marik chegam a Santa Clara no mesmo instante que Dohko e Miro chegam a Santa Luzia, quem chega para ajudá-los respectivamente são Alok, Glen, Cell 1 e Cell 2:

- Vamos aniquilar todos! – diz Marik.

Enquanto isso, no castelo de Albert, todos já estão prontos para partir quando ouvem gritos vindo das ruas, todos saem e vêem na entrada da cidade uma cena incrível, um guerreiro coberto por um sobretudo disparando rajadas de energia negra contra casas e mais dois guerreiros vinham derrubando os guardas pelo caminho, Shana os reconhece eram Aiólia e Kamus, os guerreiros da floresta, estavam vivos:

- Mas o que estão fazendo? – Pergunta Albert – Vamos detê-los!

Os sete liberam seus Poderes Dragoon e partem para o local, mas chegando mais próximo eles reconhecem a armadura reluzente de Rose. Dart fica abismado com sua frieza em destruir tudo e corre para impedi-la:

- Rose, o que você está fazendo?

Kamus e Aiólia tentam se aproximar mas são impedidos pelos seis guerreiros e uma batalha tem inicio, Dart segura Rose pelos braços e retira o capuz de seu rosto encontrando um olhar gélido lhe encarando:

- Rose meu amor, o que fizeram com você?

- Largue-me. – diz ela num sussurro.

- Não está me reconhecendo?

- Largue-me agora! – Rose aumenta seu KI e Joga Dart ao chão – Vou destruir tudo começando por você!

Rose desembainha sua espada das trevas e parte para atacar Dart:

- Whip Smach! – O primeiro ataque Dart desvia, mas o segundo sai faiscando em sua armadura fazendo ele se afastar.

- Rose eu não vou lutar contra você!

- Não importa! Eu vou lutar! – Rose concentra uma bola de energia entre as mãos – Astral Draim!

O ataque atinge Dart em cheio que é arremessado contra a parede de uma casa. Dart tenta se levantar, mas Rose já está em cima dando-lhe chutes.

Enquanto Shana, Albert e Kongoll estavam lutando com Kamus, Harshell, Miranda e Meru estavam lutando com Aiólia, Miranda vê Dart passando por dificuldades:

- Pessoal segurem as pontas, vou ajudar Dart!

Rose estava atacando sem piedade:

- Raio de Luz! – Um raio iluminado atinge Rose que é jogada longe, Miranda corre até Dart – Tudo bem?

Dart vai tentando levantar, Miranda o ajuda:

- Tenha calma, você está machucado! Temos que fugir.

- Não podemos Miranda... Temos que salvar Rose!

- Essa não é Rose, se não fugir-mos seremos derrotados!

Miranda olha para o lado assustando-se, Rose estava saindo debaixo dos escombros e se levantando:

- Temos que ir agora!

Todos estavam muito concentrados lutando e não ouviam Miranda, enquanto Rose já os havia localizado e estava vindo rapidamente ao seu encontro. Miranda se concentra e um novo poder vem em sua mente:

- Telenstransporte!

Os sete desaparecem, Kamus e Aiólia ficam os procurando quando Rose chega:

- Deixe-os, vamos tomar a cidade!