Dawn andou o dia inteiro e a noite chegou. As ilhas tinham noites meio frias e a garota resolveu dormir. Ela deixou Piplup entrar no saco de dormir e ficou olhando para o céu e deu um leve sorriso.

Dawn: Sabe Piplup, era boa a jornada em Kanto, Ash e eu acordados de noite, May e Drew nos provocando, nossos treinamentos, nossas idas a lugares novos…

Piplup: Pip-piplup!

Dawn: Sei que vamos encontrá-los! Acho que vou dormir…

Ela, por incrível que pareça, dormiu cedo. Na manhã seguinte, acordou disposta e foi andando mais, até chegar numa cidade. Ela olhou o cartaz que dizia de um Concurso Pokémon valendo uma fita.

Dawn: Eu vou entrar, custe o que custar!

Ela fez a inscrição e foi se arrumar, já que o Concurso era 11:30 e agora era 10:30.

Dawn: Eu vou escolher o Swablu. Ele ainda não competiu, eu acho…

Menina: Falando sozinha? Oi, eu sou a Luna! Qual seu nome?

Luna era loira, de olhos verdes e tinha um Furret ao seu lado. A menina deu um sorriso para Dawn e essa retribuiu com outro sorriso.

Dawn: Prazer! Me chamo Dawn!

Luna: Boa sorte! A gente se vê depois!

Narradora: Bem-vindos ao Concurso Pokémon da ilha Nabelle! A primeira a entrar é Luna e Furret!

Luna: Furret, use o roda de fogo junto com dança ardente! Isso, agora faça o ataque sonoro!

Ela acabou a apresentação e sorriu para Dawn, que entrou depois de mais ou menos três pessoas.

Dawn: VAI SWABLU!

Swablu: Swa-Swablu!

Dawn: Use o jato d'água seguido de um voo samurai! Isso, agora use o explosão focalizada!

Depois de mais ou menos três pessoas, saiu o resultado:

8. Lucy e Omanyte;

7. Josh e Forretress;

6. Otto e Houndoom;

5. Phillip e Hoppip;

4. Luna e Furret;

3. Jolie e Surskit;

2. Marcus e Litleo;

1. Dawn e Swablu;

Dawn começou a pular de alegria e saiu do palco de apresentação e começou a caminhar com Piplup para fora da ilha, ela ouviu uma voz familiar gritando pelo seu nome e se virou, era Luna.

Luna: Tem com quem fazer a jornada?

Dawn: Eu tô procurando meus amigos e minha irmã, nos perdemos caindo de um dirigível, mas se quiser me acompanhar…

Luna: ÓTIMO! Vamos!

As duas entraram no barco rumo a próxima ilha. Elas olhavam para o pôr-do-Sol e Dawn começou a pensar nos amigos… Ela estava ansiosa para revê-los. A menina nem notou, mas caiu no sono na cadeira de praia do barco.