Dawn, Luna e Clark embarcaram na ilha Kumquat e Clark foi em direção ao hotel da cidade. Na entrada, uma mulher ruiva estava com um placa escrito "Hotel aqui".

Clark: Oi tia!

Mulher: Clark! Meu sobrinho! Suas amigas? Namora alguma delas?

Clark(corado): TIA! Dawn, Luna, está é minha tia Luanna…

Dawn e Luna: Hihihi, prazer!

Luanna: Me lembro de você… Ah, Luna! Querida! Me lembro de que devorou o bolo de morango que fiz no aniversário de Clark.

Luna: P-pois é, hehehehe.

Dawn: Moça…

Luanna: Pode me chamar de Luanna querida.

Dawn: Certo… Luanna, tem algum concurso Pokémon aqui?

Luanna: Hoje terá um às 20:15, melhor se inscrever.

Dawn e Luna voaram para se inscreverem, Luna iria usar Furret e Dawn usaria Squirtle. Como seria em dupla, Elas iriam fazer juntas, naquele momento, treinavam numa praça.

Luna: Que tal se fizermos uma junção de explosão focalizada com rajada de bolhas?

Dawn: É uma boa! Vamos tentar.

Elas fizeram o golpe e deu certo, as garotas apertaram as mãos e olharam o horário, quase 14:30. Elas foram almoçar com Clark e Luanna e as duas resolveram tirar o dia para descansarem.

Dawn: Chegamos!

Luanna: Que bom! Porém, vamos almoçar na minha casa.

Luna: Certo.

Eles foram andando até uma rua paralela aquela em que estavam. Havia um pequeno sobrado azul claro com uma porta branca, onde eles entraram.

Luanna: Vou fazer o almoço. Sentem-se.

Eles esperaram e comeram uma deliciosa macarronada. Partiram em direção a um museu, já que ainda faltava muito tempo. Ao entrarem, olharam para vários fósseis, até que Dawn viu algo familiar, a Poké-bola Primária. Ela parou por um instante e ficou encarando o objeto.

Clark: Qual é o probl… Puxa vida! É a Poké-bola Primária!

Luna: Dawn, você não age assim. O que foi?

Dawn: *Ela não vai acreditar se eu disser. Melhor eu ficar quieta.* Nada não.

Luna estranhou o jeito a amiga, porém, se enquietou e continuaram a andar pelo local. Olharam o relógio, quase hora do Concurso. Elas correram para o local do Concurso e se vestiram de super heroínas.

Dawn e Luna: Lá vamos nós!

Narradora: Bem-vindos ao XVI Concurso Pokémon da ilha Kumquat! A primeira dupla a se apresentar é Myra e John com Delibird e Elekid!

Eles quase conseguiram, se não fosse o Delibird de Myra que não obedecia. Depois de mais ou menos 3 pessoas, foi a vez das garotas.

Narradora: Agora, no palco, temos Dawn e Luna, com Squirtle e Furret!

Dawn: Squirtle, use o rajada de bolhas!

Luna: Furret, use o explosão focalizada!

A junção deu certo e as garotas deram uma pirueta e pegaram o Pokémons que tinham saltado. Depois de 4 pessoas, saiu o resultado:

9. Myra, John, Delibird e Elekid;

8. Oliver, Lewis, Treecko e Zigzagoon;

7. Anna, Luke, Seedot e Surskit;

6. Sarah, Milla, Whismur e Plusle;

5. Mike, Rick, Carvanha e Inkey;

4. Rosie, Lucy, Helioptile e Swirlix;

3. Mariah, Robby, Forretress e Granbull;

2. Rita, Tina, Herdier e Munna;

1. Dawn, Luna, Squirtle e Furret;

As meninas receberam duas fitas, e já que aquela eram suas quintas fitas, poderiam entrar para o Grande Festival. Elas começaram a pular e se abraçaram.

Dawn: YES! Mas… Para onde vamos agora? Ok, chegamos na ilha com ginásio, mas onde podemos ficar?

Luanna: No meu hotel! Que tal?

Luna e Dawn: Com certeza! Obrigada!

Elas foram em direção ao quarto que se hospedariam e resolveram dormir. Dawn ficou um pouco mais acordada, olhando para sua velha foto. Ela deu um sorriso e voltou a dormir.

Dawn: Boa noite pessoal…