Azriel era um anjo infeliz,solitário,que vivia em busca da destruição das pessoas.Um dia ao receber um convite de Azrael,anjo da morte,ele resolve montar um plano onde ele consegue por vários anjos do seu lado e fazer uma tropa contra Af,anjo da luz,que tinha tudo e todos aos seus pés por saber ser doce e gentil.

Af tinha o comando de todos os chamados "anjos protetores" o que cada vez mais dava a Azriel uma grande fúria,por perceber que sua arque inimiga conseguia atingir todos seus objetivos,ele começa a criar um tipo de bebida que faz todo o lado bom virar somente angustia,tristeza,solidão e desespero.