Logo de manhã, Frodo já tinha tudo pronto e estava apenas esperando Gandalf. Olhou em volta. Agora ia demorar até rever sua bela toca....iria sentir falta de Bolsão. Resolveu deixar as chaves com seu amigo Sam, enquanto estivesse fora. Um barulho na porta o despertou de seus pensamentos. Ao abri-la, viu que era Gandalf:

–Então tudo pronto, meu caro?- falou o mago.

–Sim,sim. Eu vou apenas deixar as chaves com o Sam, certo Gandalf?- Frodo falou,fechando a porta.

–Certo, pode ir.

Frodo saiu correndo em direção a casa do amigo. Após entregar as chaves a Sam, o mesmo desejou boa viagem e pediu que, na volta, Frodo relatasse com detalhes tudo que tinha visto: Sam era um grande admirador dos elfos.

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Durante quase todo o percurso, Frodo ia calado, na garupa de Gandalf. Começaram a andar bem cedo e paravam apenas para descansar e comer. Vez ou outra Gandalf perguntava-lhe algo, tentando puxar conversa e Frodo respondia, mas voltava a ficar em silêncio. Ele não estava muito bem.... parecia até que ago ruim ia acontecer. Dia após dia, eles prosseguiram e dia após dia, Frodo sentia seu coração se apertar mais. Numa bela tarde, ao inicio do crepúsculo, chegaram em Valfenda. Frodo ficou maravilhado com a beleza do lugar. Após andarem um pouco, Gandalf foi ter com um elfo chamado Lindir. Após alguns minutos de conversa, Lindir saiu e voltou acompanhado de outro elfo, o qual foi apresentado a Frodo como Elrond, o Criador e Senhor de Imladris. Gandalf então ficou conversando com Elrond e Frodo decidiu andar pelo lugar. Ficava cada vez mais maravilhado. Foi prosseguindo até chegar num pátio onde avistou uma elfa de lindos cabelos escarlate sentada. Entoava uma canção triste e parecia distraída. Frodo se aproximou mais e tocou-lhe o ombro perguntando:

–Está tudo bem senhora?

A pequena fitou-lhe e dando um sorriso triste, respondeu:

–Estou sofrendo.... o destino quer pregar-me uma peça separando-me de alguém muito especial para mim... o único que me faz feliz....o único que amo....

Frodo estranhou:''elfos não são imortais?''- pensou mas nada falou, limitou-se a sentar do lado da mesma. Arien olhou-o de esguelha e não pode deixar de perceber certa semelhança com Bilbo, mas o menino tinha os cabelos num tom castanho escuro e seus olhos eram azuis. Sorriu e virando-se para ele, falou:

–Perdão, senhor mas não me apresentei devidamente. Meu nome é Arien. Arien Alassë, filha de Artanis e Aranir Alassë. E você, meu caro, como se chama?

–Meu nome é Frodo. Frodo Bolseiro, minha senhora. Vim até aqui com Gandalf ver o meu tio, o hobbit Bilbo Bolseiro.

Arien olhou com um semblante surpreso. Então aquele menino era sobrinho de Bilbo? Ela sorriu e disse-lhe:

–Bem, devo dizer que você se parece muito com seu tio, tirando apenas que seus cabelos são mais escuros e seus olhos são claros.

–Oh, a senhora o conhece?

–Sim..-ela corou instantaneamente- nós estamos juntos..- ela falou sorrindo, comum brilho nos olhos.

–Sério? Nossa! Isso é maravilhoso! Eu sempre quis que meu tio se envolvesse com alguém, pois ele era muito só. Fico feliz em saber que ele encontrou alguém especial como a senhora.-Arien lhe sorriu e ele retribuiu.-Mas então, onde está meu tio?

O sorriso escapou do rosto de Arien dando lugar a tristeza. Frodo não gostou nem um pouco do semblante da elfa e perguntou:

–O que aconteceu?

Arien já estava com os olhos marejados. Olhou para Frodo e respondeu:

–Ele está morrendo....-terminou fitando o chão, chorando, enquanto Frodo detinha uma expressão que era um misto de choque,tristeza e dor.