Na Cidade Acadêmica, a tecnologia está muito avançada e 80% da população são estudantes, os alunos são dividos entre civis (nível 0) e espers (Usuários de Habilidades) de nível 1 a 10 pelo sistema de avaliação das escolas que é feita anualmente. Kiyomi Masako, um garoto de 14 anos que vive sozinho em um apartamento, é um esper qualificado como nível 0. Um dia Kiyomi recebe uma carta com o dizeres ´´venha até o parque as 00:00``

 - Isso é muito suspeito e esse horário é depois do toque de recolher- diz Kyomi, mas mesmo assim ele arrisca e vai ao local designado. Chegando lá ele espera sentado no banco até que percebe que algo está estranho:

 - Está tudo muito quieto – suspira Kiyomi, ele espera durante meio hora e depois decide ir embora. No caminho, Kiyomi para em uma loja de conveniências, mas por azar o mercado estava sendo assaltado, em meio a pressão ele decide bancar o ´´herói`` e luta contra o assaltante, mas é morto com um tiro na cabeça. No outro dia Kiyomi acorda em seu apartamento e começa a se questionar oque aconteceu, mas ele preferiu deixar como sendo tudo um sonho.

No caminho da escola, Kiyomi se encontra com sua amiga de infância Hina Hiromi:

 - Bom dia Kiyo, você parece estar perturbado, aconteceu alguma coisa? – Pergunta Hina

 - Nada, só tive um pesadelo horrível – Responde Kiyomi

Chegando na classe, a professora anuncia uma aluna transferida:

 - Prazer em conhece-los, eu sou Mariko Kori

 - Nossa ela é linda, mas tenho um mal pressentimento – pensa Kiyomi

Hina percebe o olhar de Kiyomi em Mariko e fica com ciúmes.

Um acontecimento estranho e uma misteriosa aluna transferida, o mundo ao redor de Kiyomi está prestes a mudar.

Continua...