Estão todos na frente do prédio em Columbia Heights, Brooklyn. O esquadrão antibombas prepara-se para começar o rastreamento no prédio, mas o Capitão pede para que esperem, pois acabara de receber um comunicado da 1PP.

– Parem a operação. – Diz ele.

– O que há, Capitão? – Pergunta Fin.

– A 1PP está mandando que esperem a Força Tarefa da FBI chegar.

– Got it. – Diz Fin. Ele dá então a ordem para que parem a operação.

Mal imaginam que isso é apenas mais uma das armações de Merritt, apenas para ganhar tempo. E é claro que esse ainda é apenas o menor de seus planos.

Elliot vai até o laboratório para pegar a mala mencionada no bilhete, e volta para a delegacia onde Munch o aguarda. Ao abrir a mala Elliot fica desacreditado do que vê.

– Munch, liga pro Capitão e mande-o cancelar toda a operação. – Diz Elliot. – Aquele prédio tá vazio, o Merritt não está lá.

Na mala há um pote como aqueles de armazenamento de animais mortos e uma caixinha com algumas fotos e cartões postais. Ainda mais: cinco cartas que Merritt provavelmente deve ter escrito para sua esposa quando fora do país. Havia também uma lista de nomes.

– Como você sabe, cara? – Pergunta John.

– Lembra que o filho e mulher do Merritt morreram? Aqui está o feto. – Diz ele pegando o pote que tem dentro da mala. – E aqui está o caminho para achá-lo.