Ano de 1903. Edgar está em Portugal, no último ano da faculdade de direito e trabalhando em todo o tempo livre. Mal tem tempo para escrever para sua família... e para Laura... há meses não escreve uma linha.

Ao chegar ao jornal A Voz de Coimbra, Edgar é chamado pelo editor chefe:

Editor: Edgar... preciso que faça uma matéria...

Edgar: Claro... só me diga o assunto e procurarei informações a respeito...

Editor: Na verdade, quero que vá ao recital que Catarina Ribeiro está promovendo no TEatro Municipal e ao fim do espetáculo faça uma entrevista com ela para divulgação do espetáulo... foi um pedido de um político importante aqui da cidade... precisamos publicar com urgência... estamos entendidos?

Edgar: Claro, sem problemas...

Á noite, Edgar vai ao Teatro e assiste a apresentação da cantora lírica. Edgar encanta-se com a bela voz de Catarina, principalmente ao apresentar uma ária de Aida. Após o espetáculo,e Catarina receber os cumprimentos do público, o jornalista vai ao camarim da cantora; ela está com um robe de seda todo rendado e nada mais...

Edgar: Boa noite

Catarina: Boa noite... desculpe mas não estou recebendo mais ninguém... (olha para o belo rapaz loiro, alto e de olhos claros a sua frente e reflete um pouco) mas, para um fã como você posso abrir uma exceção...quer um autógrafo?

Edgar (surpreso com tudo o que viu e ouviu): Claro... mas na verdade gostaria de entrevista-la... Meu nome é Antonio Ferreira, e venho pelo jornal A Voz de Coimbra....

Catarina: Ah, então você é jornalista? Olha, é melhor marcarmos esta entrevista para amanhã...recebo você no hotel em que estou hospedada amanhã á tarde....

Edgar: Mas, o editor tem urgência nessa reportagem... não vou lhe tomar muito tempo....

Catarina pensa "um homem lindo como esse pode me tomar o tempo que quiser": Muito bem... então comece...

Edgar entrevista Catarina.

Edgar: Bem... já tenho material suficiente para escrever a matéria. Obrigado e Boa Noite.

Catarina (se insinuando): Mas já? Foi tão rápido...então (chega perto de Edgar e sem que ele consiga desviar lhe dá um beijo... ele se supreende com a atitude da cantora, mas não resiste e a beija também) Boa noite...

Edgar sai meio desnorteado do camarim... que mulher é essa? Tão fogosa, tão ousada, um tanto vulgar... mas ...Ele escreve a matéria a ser publicada e passa boa parte da noite pensando no que aconteceu... quer rever essa mulher....

No dia seguinte, Edgar vai ao hotel com a desculpa de que faltaram alguns pontos a serem abordados na entrevista...

Catarina: Sr. Ferreira... o estava esperando... recebi seu recado hoje pela manhã

Edgar: D. Catarina... na verdade, me chamo Edgar Vieira...Antonio Ferreira é um pseudonimo... a matéria já foi publicada... vim até aqui porque preciso falar a sos com você

Catarina: Eu já imaginava que ia vir (se aproxima de Edgar e o beija novamente.... eles acabam tendo uma relação carnal selvagem e violenta)

Os encontros entre Catarina e Edgar se tornam frequentes... até que em uma tarde....

Catarina: Meu bem... vou ter de deixa-lo por alguns meses... estou indo com a companhia para algumas apresentações no Rio de Janeiro...assim que terminarem volto para você

Edgar: Para o Rio de Janeiro... pena não poder ir com você... iria rever meus amigos, minha família, minha... bem... vou sentir sua falta...

Catarina pega um retrato e escreve uma dedicatória para Edgar: Tome... assim você não esquecerá de mim....

Edgar escreve uma carta para sua mãe. Lembra-se de Laura e pensa em terminar com ela...

Os dias passam. Enquanto isso no Brasil, Margarida recebe a carta de Edgar e percebe que em nenhum momento ele fala da noiva. Constância já lhe havia comentado que Laura estava triste pela falta de notícias... A mãe de Edgar tem então uma ideia... vai a uma loja e compra um bonito camafeu e segue para a casa dos Assunção...

Constância: Margarida!!! Entre!

Margarida: Boa tarde Constância... a Laura está?

Constância: Claro... um momento... Luzia... peça a Laura para vir aqui... temos visita

Laura está no escritório do pai. Luzia a avisa que D. Margarida a está esperando

Laura: D. Margarida! Que bom ver a senhora!

Margarida: Minha querida! Vim assim que pude... Edgar me escreveu uma carta e... mandou isso para você...

Laura (abre o presente) Um camafeu... muito bonito... e Edgar.. como está?

Margarida: Bem... mas morrendo de saudades de todos... principalmente de você

A conversa entre elas segue...

Passados uns dias, Cosntância fala com Laura, que está ocupada montando a aula que dará à noite na Biblioteca

Constância: Laura... você tem de escrever para seu noivo.. agradecer o presente lindo que te mandou...

Laura: Está bem.. vou escrever.. mas agora estou ocupada...

Constância: E o que há de mais importante do que seu noivo para você se ocupar?

Laura não lhe dá ouvidos e volta a escrever. Constância então vai ao seu quarto e, passando-se por Laura, escreve mais uma das tantas cartas que mandou nos últimos tempos para Edgar...

Em Portugal, após alguns dias, Edgar recebe a carta. Uma carta linda, tão apaixonada, encerrada com uma poesia de Olavo Bilac. A carta mexe com o coração do rapaz. Como vai terminar por carta a relação com Laura se ela ainda está tão apaixonada?... se os sentimentos dela por ele não mudaram? Sente-se mal pelo que está fazendo... e toma uma decisão...

Catarina volta a Portugal após a temporada que passou no Brasil... assim que chega ao país marca um encontro com Edgar

Catarina: Edgar, meu amor... que bom te ver

Edgar: Catarina, temos que conversar...

Catarina: Agora não... depois... primeiro vem matar a saudade que estou de você... (ela o agarra e o beija)

Edgar (soltando-se): Catarina... isso já não pode ser... nunca te falei nada, mas eu estou noivo de uma moça no Brasil e no inicio do ano que vem volto para me casar com ela...

Catarina: Termina com ela... mande uma carta hoje mesmo...

Edgar: Não é tão simples assim... e, mesmo que eu termine com ela, a nossa história já foi longe demais... Adeus (Edgar dá as costas a Catarina ... ela grita atrás dele mas ele não a escuta...ele sai.. ela joga um vaso contra a porta e este se estilhaça..)

Catarina: Eu vou me vingar de você e dessa mosquinha morta do Brasil por essa humilhação... nenhum homem deixa Catarina Ribeiro por outra mulher....