Raf sonha que está sozinha no mundo, mas o pesadelo está para acontecer. Graças às suas amigas (Urie, Sweet e Miki) consegue derrotar Sulfus e ganha finalmente um avanço com Adrian. A sua missão é mostrar a Adrian que abandonar um amigo está errado. Tem a ideia de se tornar numa passeadora de cães, mas acaba por largar os cães quando Adrian passa. O rapaz foge com medo dos animais, por sorte passa Jacob, o seu amigo encantador de cães e salva - o. Um gang de rufias persegue Jacob e querem obrigá - lo a mergulhar novamente na fonte de água suja, mas Adrian que está por perto salta para a tal fonte salpicando o gang que acaba por fugir. Com a derrota, Sulfus começa a sentir dores na mão, é a estrela, e só aí o demónio sente arrependimento por ter quebrado o IETO. Malaquias acha o lenço com as lágrimas de Raf e leva - o até à rainha Neutra.