Dentro de casa, o ruivo percebe que o loiro não se encontrava no recinto, e decide o procurar, já que desde a noite passada, após a noite de amor dos dois, ele não o vira mais. Ele pensa onde poderia estar o loiro, e se lembra do lugar favorito dos dois quando crianças, A ÁRVORE. O ruivo vai correndo até lá para ver se achava a pessoa que gostaria de passar o resto de sua vida junto com ele.

Mello estava ainda sentado no galho de sua árvore preferida, pensando se deveria deixar o seu orgulho de lado e dizer o que realmente sentia por Matt, já que a noite anterior além de estar bêbado, após fazer amor com Matt, lhe dera um tapa na cara, e dissera que o odiava, mais do que odiava Near. O loiro nem percebera, mas o ruivo estava ali, sentado ao seu lado, observando a paisagem que o outono e as folhas secas caídas no chão, lhe ofereciam.

Matt, vendo que Mello não iria o perceber tão cedo, já que estava mergulhado em seus pensamentos profundos, acaricia o rosto do loiro, e tira os fios loiros, agora meio dourados pelos reflexos do sol frio de outono, do rosto do menor. Mello percebe os toques, e cai em si, e observa Matt lhe acariciando seu rosto.

Mello - Matt... - O loiro corava levemente, observando os olhos de Matt fixos em si.

Matt - Fale Mello... - O ruivo esperava calmamente o que seu amado iria falar, e colocando sua mão no rosto do menor, enquanto aproximava seu rosto ao rosto do loiro.

Mello ao ver o ruivo se aproximando de seu rosto, cora violentamente, e sem reações, da outro tapa no rosto de Matt, e grita:

Mello - EU... EU ODEIO VOCÊ MATT...

Ele desce correndo da árvore, e vai correndo em direção ao túnel que as árvores faziam, deixando o local sombrio e sem vida, se não fosse o vento fazer as folhas caídas dançarem no ar. O loiro para, e começa a chorar, por que o orgulho novamente falou mais alto, e não o deixou se expressar para a pessoa que mais amava no mundo.

Matt vai correndo atrás do loiro, e quando o vê chorando, vai correndo e o abraça, e diz:

Matt - Mello... Eu não sei o que passa em sua cabeça, mas acho que você deveria deixar o orgulho de lado e se expressar melhor, você esta ferindo uma pessoa que te ama muito sem você saber...

Mello para de chorar, olha Matt, e lhe da um beijo, um beijo de amor, carinho, mas de pura inocência. Matt, não se surpreendera, pois conhecia Mello muito bem, e melhor do que qualquer pessoa, pois foi ele o único amigo que Mello pudesse confiar, Matt então corresponde ao beijo.

Começa a então chover, a água ia molhando o corpo dos dois, que ainda se beijavam. Os dois pararam por um tempo, e ficaram se olhando, foram andando em direção a casa, rindo, brincando, jogando água das poças que se formavam um no outro, e cantando sua musica favorita. 

"You know I try to get close to you. 
you don't realize what you're putting me through.
the things I do, yeah, I do them for you.
and I don't mean to seem presumptuious.
but I feel when you're looking at me.
don't hesitate if you like what you see.
don't be affraid because I'm setting you free.
here's my philosophy."