Fillin é um meio-sangue e, por isso, não pertence nem ao clã dos bruxos, nem dos lobos. Abandonado pelos pais e criado por um bruxo prófugo, Fillin tem uma ligação profunda com a magia arcana, ao mesmo tempo em que também é movido por instintos selvagens que o conecta a seus irmãos lobos. Ele se junta a seus amigos e família para embarcar em uma jornada e descobrir a verdade sobre sua origem e destino como um lobo arcano. Ao passo em que luta com sua própria consciência e se pergunta se deve seguir o caminho da luz ou das trevas, uma ameaça ancestral ressurge.