Niklaus acorda uma manhã em sua mansão em Nova Orleans e uma coisa do seu passado volta a assombra-lo e isso acaba fazendo que ele e Emilly Bennett acabem indo para a pacata cidade de Forks e nesse momento o passado retornará, intrigas e mentiras serão reveladas, corações serão partidos e outros curados um mau maior do que os irmão Lestrange se aproxima da cidade há uma corrida contra o tempo e Leah Clearwater acaba se envolvendo com os irmãos para tentar salvar sua família, mas ela descobrirá que a escuridão dos irmãos seduzirá até os corações mais puros.