Isabella Swan é uma médica bem sucedida; diretora e dona de um dos maiores hospitais do mundo. Com fama de orgulhosa e esnobe, ela construiu sua reputação. Edward Cullen tem vivido como um mendigo a tanto tempo que esqueceu de fato quem realmente é. Agora, morando nas ruas e tendo como único companheiro o vira lata Jake, ele tenta levar cada dia da melhor forma possível.
Sob uma chuva torrencial que assola a cidade de Forks, os caminhos de Edward e Isabella se cruzam.