Julius vive sua vida pacata e sem-graça numa cidade pequena no meio do nada. Conviver com Fred e sua gangue na escola é uma batalha diária, além de uma turma esquisita e um exército de normalzões do interior, mas as coisas mudam com a chegada de um novo aluno da cidade grande, que transporta todos nesse ambiente escolar a uma reviravolta, obrigando a todos os envolvidos e repensar em sua forma de agir. A eterna guerra entre o ser e o parecer.