É um dia chuvoso em Magnolia, um dia deserto nas ruas e que todos os magos estão trancados em sua guilda. Fairy Tail é uma delas. Lucy entediada, procura Juvia para conversar e ela precisa contar algo importante, algo que não pode ser contado em público...

Yuno sofre por traição e não sabe como superar. Como será passar por essa situação?