Um caso simples de se resolver torna-se complicado quando Dean Winchester descobre que tem um filho. E que Sam apaixona-se pela mãe de seu filho
Como tudo tem uma forma de piorar, um metamorfo vingativo descobre toda a história e fará de tudo para que tenha sua merecida vingança.
Um caso antigo mal resolvido volta a assombrar os nossos caçadores , de todas as maneiras...