Primeira parte de uma sequência de acontecimentos envolvendo a Lucy (Fairy Tail), tendo-a como personagem principal. O texto envolve suas dúvidas e visão de mundo em relação a sua vida dentro/fora da guilda.

O enredo é baseado na história de dois personagens principais: Auron e Mira. Auron é um mago de fogo, aprendiz de Pharos, um importante mago de Conodrian. O jovem teimoso tem por objetivo tornar-se um grande mago, ao mesmo tempo em que descobre informações quanto a seu passado. Mira, por sua vez, é uma garota que quer conhecer diversos lugares do mundo e que viaja ao lado de sua raposa branca de patas azuis, Tails. Auron acaba por conhecer Mira ao tentar, acidentalmente, capturar a raposa da menina. Desse encontro nascerá um elo capaz de alterar o rumo da história da magia