Luzy é a filha do governador do reino de Aldore, seu pai Johell Lendorena, um dos homens mais ricos do reino a protege de todos os perigos e a aprisiona do mundo. Mora no centro da capital do reino, na triste e pacata Buen City, onde depois de 6 anos uma doença se espalha na cidade e seus pais morrem e a garotinha é mandada para a casa de sua tia, no reino vizinho, Fallteryor.
Kyu Naome é um simples garotinho da vila de Waldren numa pequena casa situada na bela e alegre Fallterynor, Luzy com uma vida ruim e sem aventura e Kyu um jovem livre e simples, separados por mundos diferentes, vamos ver oque o destino os guarda...