Depois de Emma ter trazido Marian de volta do passado, a última coisa que Regina queria era ter que olhar para a cara da loira. Mas quando a pequena Elsa atravessa o portal e vai parar em Storybrooke, a Rainha e a Salvadora se veem obrigadas a deixarem as diferenças de lado para cuidarem da menina. E juntas, vão descobrir que nem sempre nossas vontades estão de acordo com nosso destino.

Quando consegue uma bolsa no colégio interno mais importante e prestigiado do país, Emma vê sua vida mudar completamente. Como se ficar longe do namorado e viver no mundo da elite britânica não fosse desafiante o suficiente, Emma faz amizade com Regina Mills, ninguém menos que a solitária princesa da Inglaterra. Mas até que ponto alguém consegue negar o que sente? Será que o amor supera tudo? Será que ele consegue ligar pessoas de mundos e convicções tão diferentes como Emma e Regina?