Draco estava caminhando quando ouve uma discução de sua inimiga de infancia,Hermione Granger,e descobre,que eles são mais parecidos do que imaginavam.

Bella é um demônio, filha de Satanás que fugiu de seu reino, pois não quis desposar um dos guardas de seu pai, assim como sua irmã mais velha Lilith.
Afortunadamente ela pára no mundo dos mortais e é adotada por Aaron, sua esposa Eleanor e sua família de seres sobrenaturais.
Após quinze anos Bella viaja para França, enquanto sua família vai para a pequena cidade de Forks, onde fazem amizade com os Cullens e os quileutes. Dois anos depois Bella junta-se a família.
Mas assim que pôs os nele, soube que seu coração e a eternidade jamais seriam os mesmos.

Depois de ser abandonado por Edward e mordida por Laurent, Bella perde o controle e toma sangue humano. Mortificada, parte para Voltera. Após três meses ela desiste, pois não quer ser um monstro, ela luta contra vários vampiros, até descobrir que o sangue vampiríco é o ideal, tão forte que só precisa se alimentar três vezes por mês.
Ela tentou o sangue animal, mas perdeu o controle.
Ela provou o sangue humano, mas não desejava ser um monstro.
Ela bebeu o sangue vampiríco e se tornou o ser mais forte do Universo.