Izzy Kurozu III,é um jovem de 15 anos pacato na cidade de Newcity,uma capital muito grande e conhecida.Ele não sabe que vem de uma família de bruxos poderosos,tendo então um poder raro que poucas pessoas tem.O Poder está adormecido,e ele não faz a mínima idéia do que pode fazer.Ramona,uma bruxa muito experiente,está observando o menino,assim tomando a forma de uma menina de 16 anos,chamada Akemi. Em uma noite,Akemi mostra a Izzy o que ele não imaginava que possuía,dando assim,início a uma aventura cheia de magia.