Duas pessoas são forçadas a virar a noite numa hilária aventura num mundo de coletâneas de discos, baladas nas altas horas e música ao vivo a todo volume.
Edward freqüenta o cenário do rock alternativo de Nova York alimentando uma dor de cotovelo e tocando baixo na banda punk gay chamada The Hot Shits.
Bella anda questionando todas as suas concepções sobre o mundo.
Apesar de não terem nada em comum – exceto o gosto musical – o encontro casual os leva a missão de virar a noite à procura de um show secreto de uma fantástica banda e a aventura acaba se transformando na primeira balada que poderá mudar a vida dos dois para sempre.

Eu já tinha desistido de encontrar o amor da minha vida, até que um lindo desconhecido aparece para mudar a minha opinião em apenas um dia...