Vivianne é uma garota estranha e misteriosa que não se lembra de seu passado. Cândida é meiga, normal e ingênua. Quando se dá um inesperado encontro entre as duas, mudanças cada vez mais bruscas se dão na vida de Cândida, entre elas a presença de Willow, um espírito que a chama cada vez mais para sua própria destruição

Uma elfa idosa recorda seu amor de juventude e recorda o breve tempo em que elfos e humanos conviveram pacificamente.