Um caçador de dragões, um clã destruído e a caça dos remanescentes. Tendo um prêmio por sua cabeça, por anos Black tem que se esconder dos caçadores que ficam em seu encalço até que finalmente é pega numa emboscada. Porém, em meio ao som dos tiros um par de asas azuis a protege. Ela nunca teve fé na ajuda de qualquer pessoa, mas sentira uma empatia por aquele jovem afinal, com certeza ele não era um humano.
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Dando continuidade a saga Fangs & Wings, a parte Tears of the Past giará em torno do passado de Axel e Black e seu primeiro encontro em meio a uma perseguição.

Qual a razão da sua existência? O que te motiva a viver?
Essas perguntas parecem assombrar Axel, que por não conseguir enxergar nada em si além de um monstro, distancia-se de sua família fazendo com que Black seja pega numa emboscada de caçadores e, longe do corpo físico, seja levada por um estranho ser cadavérico que apenas se identifica como 'Morte'.
Levado ao Inferno, deverá trilhar o caminho rumando ao castelo do inimigo ao mesmo tempo em que, vendo as atrocidades do que esse reino demoníaco guarda, continuará a procurar sua Raison d'etre.