Christine Brown foi levada pelo diabo para o inferno ainda com vida, seu namorado Clay Dalton ainda sofre com sua perda e tem alguns avisos de que Christine ainda pode estar viva, ele é visitado por Stu Rubin conhecedor do outro lado, os dois saem em busca da salvação de Christine.

Seres com poderes criados por Sued antes da raça humana no planeta Água, a busca por mais habilidades torna impossivel a convivencia, alguns com medo outros cruéis e ambiciosos, Sued envia sua filha para avisá-los que se não cultivarem o Philo o fim será inavitável.