Anjos sempre existiram! Mas a história de Isabella e Daniel foi diferente... Isabella a anja mais querida por Deus. E na Terra havia um Calaveiro Medieval, Daniel, na qual era o mortal mais querido por Deus, pois Deus o enviou a Terra para ser um grande guerreiro. Isabella conhece Daniel em um dos seus passeios á Idade Média, e era Dia de São Valentim... E depois de se conhecerem tudo mudou.

Essa história é narrada no Rio de Janeiro, sobre a menina de 18 anos, Rafaella, que se muda para ficar uma temporada com o pai, mas acaba se apaixonado por um menino italiano e decide ficar permanentemente. Ela vai ser rodeada de amigos como as gemias Maria Eduarda e Isadora e seu amigo de infância Breno.

É uma continuação da história de amor entre Damon Salvatore e Elena Gilbert, onde finalmente Elena está mais decidida do que nunca sobre seus sentimentos sobre o Damon!