-: Quatro meses depois de um trágico acidente de carro que matou seus pais, RACHEL BERRY (17 anos) e seu irmão, sam (15), ainda estão tentando lidar com a dor e seguir suas vidas. rachel sempre foi uma estudante famosa, bonita, popular e sempre envolvida com seus amigos e a escola; mas agora ela luta para esconder sua tristeza. Como o ano letivo começa, rachel e suas amigas são fascinadas por uma aluna nova bonita e misteriosa -, quinn fabray. quinn e rachel são atraídas uma para a outra de imediato, e ela não sabe sobre os séculos de idade da garota, de sua luta para viver pacificamente entre os humanos, enquanto seu irmã, charlie, é a personificação da vampira bruto e violento. Agora, estes duas irmãs vampiras uma boa e uma mal estão em guerra pela alma de rachel e pelas almas dos amigos e familiares dela, além de todos os moradores da pequena cidade de lima ohio

Em pleno século XVII, a pirata santana lopez, tem seu navio saqueado e roubado pela capitão sylvestre , e sua tripulação. Com o navio de lopez, sue invade e saqueia a cidade de Port Royal, levando consigo rachel berry, a filha do governador ,Decidido a recuperar sua embarcação, lopez recebe a ajuda de quinn fabray, uma grande amiga de rachel que parte em seu encalço. Porém, o que ambas não sabem é que o Pérola Negra, navio de sue, foi atingido por uma terrível maldição que faz com que eles naveguem eternamente pelos oceanos e se transformem em esqueletos à noite