Grachi clone se sente fraca e não consegue fazer feitiços como efeito do Cristal. Liz avisa Eva que o plano já deu certo. Alba diz que precisa mostrar algo para Katty e Dotty. Amaya pede para Diego não ir embora! Tony pede ajuda a Lucia para conquistar Grachi. Daniel e Grachi terminam o namoro. Emma e Jax tomam sorvete com grande cumplicidade. Mat e Liz conversam sobre como derrotar Eva. Grachi clone pede ajuda a Grachi para tirar o cristal. Sibilo diz a Mecha que voltou para uma missão: Derrotar uma bruxa muito poderosa. Alba mostra para as panteras que no passado existiam duas garotas idênticas a elas que era mestiças: Meio Kanay e Meio bruxa.

Lily explica a Andi que cada mundo mágico tem sua Escolhida e, enquanto Grachi e a da Cidade Encantada Emma e a de Miami. Eva convoca seu filho Adam pra ajudar ela com seu plano. Ele se encanta por Matilda. Amaya beija Diego e ele decide ficar na cidade. Grachi má conta a Grachi que se apaixonou por Federico. Enquanto esta falando, ela desmaia de repente e a verdadeira se preocupa.

Desesperada pra ter poderes, Úrsula rouba os poderes de Mia. Axel diz ao pai que esta realmente apaixonado por Grachi mas ele diz que o filho precisa destruí-la. Daniel e Chema consolam um ao outro por causa de Grachi e Mecha. Sem que Grachi perceba, Adam leva Grachi clone com ele. Federico sente um aperto no coração. Philip tenta comer o cérebro de Rosa, que desconfia que ele não e humano. Lilly diz que Emma e Grachi precisam se juntar para derrotar Eva. Ela ainda revela que a bruxa tera que ser derrotada na lua mágica, um fenomeno que acontece a cada 25 anos e faz bruxas ficarem mais fracas.

Os tubarões vão competir contra os golfinhos. Eles ganham no ultimo minuto. Grachi e Federico procuram Grachi clone. Francisco repreende Úrsula por ela ter roubado poderes. Por algum motivo, Mia e Diego ficam sempre juntos Como um ima. A prima de Grachi, Bella e sua mãe Marianne são recebidas por Francisco e Úrsula. Eva destroem Grachi clone o que faz a verdadeira se sentir mal. Emma diz a Andi que seu namorado zumbi não pode continuar fora do videogame. Mecha sai com Sibilo e Manu tem ciúmes. Mat tenta saber mais sobre Adam.