Grachi má ainda não desistiu mas Mia e Matilda se juntam e fazem um feitiço conjunto e a clone desaparece. Ela aparece no mundo das fadas e se irrita porque la tudo e muito colorido. Grachi se preocupa com Federico mas tem que iniciar logo a reunião. Lucia se irrita e consegue fazer Axel ter pés de Pato o que comprova que ela e uma bruxa. Eva diz a Demétria que achara bruxas da sua confiança para substituir as que desapareceram. Katty e Dotty tentam abrir os portões pra entrar na EDB sem sucesso. Jax diz que Matilda e uma traidora e Daniel a protege. Grachi começa a reunião. Federico e as bruxas trocam informações e lamentam nunca mais poder sair do Limbo. Liz se comunica com Mary uma amiga sua do futuro e a traz pro presente para ajudar ela na sua missão. Grachi fala sobre uma bruxa perigosa que quer acabar com o mundo mágico. Todos dizem que acreditam nela, a Escolhida. Emma aparece e diz ser a verdadeira Escolhida.