Yuudai, até poucos segundos atrás, corria desesperadamente em direção ao prédio principal de Buried Light City. Agora, observa enquanto uma nuvem negra cobre praticamente metade da cidade, derrubando água com muita força. Não havia dúvida, aquilo era magia arcana. Ele para perto de onde a água começa a cair e observa a força sobrenatural daquela chuva.

(Yuudai): Isso... parece ruim. Eu devo ir lá ajudar...

(Yukihana): Não, não deve.

(Yuudai): ...Yukihana...

(Yukihana): Provavelmente, um de nossos companheiros está lutando agora. Você sabe porque todos estão lutando. Para chegar ao nosso objetivo. Não temos tempo para ficar aqui, observando. Você deveria saber, é uma das mentes mais brilhantes dentre os Arcanist no mundo. Entretanto, ultimamente, seu lado emocional está inibindo esse seu talento. Yuudai, já está na hora. Acorde, desperte seu verdadeiro poder.

(Yuudai): Yukihana... Tem razão. Vamos deixar isso aqui com ele.

(Yukihana): É Yukio que está lá, não é?

(Yuudai): Sim, provavelmente...

(Yukihana): Então, não precisa se preocupar.

(Yuudai): Você está certa.

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Amemaru estava fora de controle. A chuva estava, provavelmente, no máximo de força em que poderia precipitar. Yukio parava em sua frente, com seu arco na mão. Nenhum dos dois fazia sequer um movimento. O primeiro foi Yukio. Ele se move em altíssima velocidade para um dos lados, tangenciando Amemaru, e começa a disparar várias flechas arcanas em sequência. Todas são bloqueadas em algum ponto da trajetória pela água, e retribuídas por descargas elétricas, que agora Yukio consegue se desviar com precisão. Na batalha, nenhum dos dois recuava, mas ambos estavam intocáveis.

Amemaru começa a comandar sua magia como um maestro. Com uma certa leveza, ele comanda descargas elétricas, tremores de terra, fissuras no solo e ainda assim comanda a defesa dos ataques de Yukio, que por sua vez desvia de tudo com uma destreza sobre-humana. Yukio prevê os abalos sísmicos e esquiva com saltos precisos, o que não permite que outra combinação como a anterior seja usada.

(Amemaru): Isso está ficando interessante.

[Yukio] Realmente... eu estou me empolgando mais do que deveria...

Yukio reclina o arco com mais força.

(Yukio): Vamos ver o quanto essa defesa aguenta. VALKYRIE'S SPEAR!

Yukio dispara uma flecha arcana maior, que sai em rotatividade, com uma velocidade extrema. Ela perde um pouco de velocidade ao se aproximar de Amemaru, mas atravessa a defesa de água. Entretanto, foi o suficiente para desviar o curso do projétil, que passa de raspão no braço esquerdo de Amemaru, dando-lhe um corte superficial.

(Amemaru): Impressionante. Então o pirralho ainda tinha algo para usar. Mas...

Amemaru abre os braços para os céus, como que em prece.

(Amemaru): TEMA! O poder supremo dos céus! BLOODY RAIN!

As nuvens do céu se condensam mais, e ficam mais escuras. Sua coloração atinge tons de vermelho aterrorizantes. A chuva cessa por alguns instantes. Então, uma chuva vermelha começa a precipitar. Yukio sente o perigo e, por instinto, se esconde sob um dos prédios mais próximos.

(Amemaru): Sinta o poder da tempestade dos deuses! HAHAHAHA!

Yukio observa a chuva. O que parece sangue, pela coloração avermelhada, na verdade é energia arcana, dissolvida na água da chuva. A velocidade de precipitação é maior, então os danos também são. A energia arcana dá à água um poder incrível, como se caíssem do céu balas de borracha disparadas por rifles.

(Yukio): Droga... tomar essa chuva é inviável.

(Amemaru): SINTA O TERROR!

Um raio negro cai do céu no prédio onde Yukio se encontra. A construção cai como um castelo de cartas. Yukio usa sua magia para sair dali. Nos instantes em que se vê obrigado a correr sob a chuva da magia de seu inimigo, ele percebe. A água vermelha é quente como fogo, muito acima da temperatura na qual a água evapora. Quando Yukio consegue novamente ficar sob outra contrução, ele se vira na mesma hora, antes que Amemaru tenha tempo para disparar outro raio.

(Yukio): VALKYRIE'S SPEAR!

Outra flecha em altíssima velocidade é atirada. Entretanto, dessa vez, ela é parada pela água vários metros antes de Amemaru.

O rosto de Amemaru, insano, agora fica sereno novamente.

(Amemaru): É uma pena... ainda não há alguém com poder para me derrotar...

Yukio corre enquanto dispara projéteis em direção a Amemaru. O alcance é realmente menor, a chuva é muito mais poderosa. Yukio adentra o prédio mais a fundo. Amemaru muda sua personalidade novamente, e outro raio negro é disparado, derrubando o prédio.

Dessa vez, Yukio salta acima dos escombros, disparando outra Valkyrie's Spear. Esta vai ainda menos longe. Entretanto, enquanto Amemaru concentra-se na defesa, Yukio corre mais rapidamente que a própria flecha, e dispara outra, na lateral direita de Amemaru, com maior proximidade do seu alvo.

Amemaru percebe, e concentra-se para defender esta também. Entretanto, esta chega mais perto, e demora mais para ser repelida.

(Yukio): Então, usando essa magia, não pode defender tantos disparos...

(Amemaru): Idiota! Está tomando essa chuva!

(Yukio): Não tem mais... problema. VALKYRIE'S... SPEAR!

Yukio dispara outra magia e corre rapidamente. A magia é usada três vezes, de três direções diferentes e opostas. Amemaru concentra-se muito para conter as três.

(Amemaru): Já disse! É inútil!

(Yukio): Será mesmo?

Yukio está completamente acabado, embaixo da chuva.

(Yukio): Essa é... minha última... tentativa...

Yukio , de cima de um prédio, salta a uma altura incrível, impulsionado por sua magia. Ele salta contra a chuva, ignorando o dano, e em alguns segundos está acima das nuvens, acima do lugar onde Amemaru se encontra.

(Yukio): É a minha última magia... VALKYRIE'S... SPEAR!!!

A flecha é disparada de cima para baixo. A chuva impulsiona a flecha, que ganha mais força e velocidade. Amemaru olha para cima. Daquela posição, a flecha é indefensável usando a chuva.

(Amemaru): Como é possível... no estado em que se encontra... como é possível alcançar meu ponto fraco??

A flecha atinge em cheio Amemaru, acertando seu ombro direito e atravessando até suas costas. O ferimento não é mortal, pois não atinge nenhum órgão vital. Mas é o suficiente para derrubar e incapacitar Amemaru.

Enquanto Yukio cai em direção ao chão, a chuva vai parando. Yukio desmaia.

E agora está em queda livre em direção ao chão.