Renesmee Swan tem 17 anos, e trabalha em um buffet com a mãe, mas sempre sonhou no dia que teria a chance em dançar a valsa pai e filha no dia do seu aniversário.
Porém, Isabella Swan, e o britânico Edward Cullen, no passado namoraram e foram casados por um príncipe beduíno no Marrocos, mas as tramoias do assessor de Edward, Demetri Denali, acabaram separando o casal, e o inglês nunca chegou a saber que Bella esperava uma filha dele.
Renesmee que sempre sonhou em conhecer o pai, tem apenas uma foto antiga como recordação, então aos 17 anos, resolve sair de casa, para conhecer o pai, deixando a pacata cidadezinha de Forks para trás e pegando um avião rumo a Inglaterra.
Ao chegar lá, ela conhece Jacob Black, um jovem e encantador músico, por quem se apaixona.
Renesmee descobre que o pai renunciou à sua cadeira na Câmara dos Lordes para se candidatar a congressista, e que está noivo de Tanya Denali, que também tem uma filha adolescente, Rosalie.
A vida de Renesmee não será nada fácil, pois muita gente quer se ver livre dela: a futura mulher e a futura enteada, (por razões óbvias) e Demetri, pai de Tanya, o mesmo assessor que separou Edward e Bella anos antes.

Isabella tinha apenas 18 anos, quando engravidou de seu namorado James. Ao dar a noticia de sua gravidez, ele a expulsa de seu apartamento.
Passado meses, e preste a dar à luz, sem ter para onde ir, Bella recorre novamente a James, que está com sua nova namorada Victoria, e ele a ignora mais uma vez.
Desesperada, e sem ter para onde ir, ela vai até uma estação de trem, para tentar sair da cidade, mas está sem dinheiro, então entra no trem clandestinamente.
O homem dos bilhetes que passava de passageiro para passageiro, exige que ela lhe mostre sua passagem, desesperada, ela sai correndo dele, mudando de cabine, até que ela esbarra em um homem.
Ele é jovem, bonito, tem os cabelos cor de bronze bagunçados e olhos verdes. Seu nome é Edmund Cullen. Ele vê a situação da moça, sentindo compaixão por ela, então diz ao homem dos bilhetes, que ela está com ele.
Ele a convida a entrar em sua cabine particular, onde está com sua esposa, Tanya Denali Cullen, recém-casada, que também está gravida de 8 meses, e que está viajando para conhecer a família de Edmund pela primeira vez.
Elas ficam amigas durante a viajem, Tanya mostra a Bella sua nova aliança, a qual ela fica encantada, então Tanya oferece que ela a experimente.
Neste exato momento o trem começa a sacudir, ficando desgovernado, matando Tanya, Edmund e metade dos passageiros embarcados.
Como Bella estava com a aliança de Tanya, e a família de Edmund Cullen ainda não conhecia sua nova mulher, todos acham que Bella Swan, é a Sra. Cullen.
Mas o Bella que não esperava, é que ao chegar a mansão com seu bebê, descobre que Edmund tinha um irmão gêmeo, Edward Cullen.

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