Quatro anos se passaram, Dipper e Mabel estão diferentes tanto em personalidade como em aparência, eles atê hoje mantem em segredo os acontecimentos em Gravity Falls. Mas quando os gêmeos recebem mensagens vindas do vilarejo, eles se vem na obrigação da salvar seus amigos.

Quando Amanda descobre que seus pais estão desaparecidos, seu irmão mais novo, Oliver, vai morar com ela em sua nova casa. Porém, na manhã que ela recebeu a notícia, ela ganhou um presente, um presente que toca sua música todas as noites.