Jacob tem sua vida virada de cabeça para baixo. Um ataque num beco escuro, um lobisomem crava seus dentes em seu ombro. Um jovem o salva. Mais tarde ele descobre que o nome do estranho era Clance e que sua vida havia sido poupada, mas que esta não era a última das más notícias. Bruxos, transformações e dilemas num mundo desconhecido.

A história lida com a vivência de um homem não bruxo que se transforma num lobisomem.